El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con apreciación de 0.21 por ciento o 3.6 centavos, cotizó 17.18 pesos, tocó un máximo de 17.2854 y un mínimo de 17.1718 pesos por un menor dinamismo en el mercado laboral norteamericano.
La apreciación del peso mexicano se debe a la publicación en Estados Unidos de las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo correspondientes a la semana previa mostraron un incremento de 9 mil para ubicarse en 224 mil solicitudes, por encima de la expectativa del mercado de 212 mil, su mayor nivel desde la semana del 10 de Noviembre del 2023.
El dato de la semana anterior fue revisado ligeramente al alza de 214 a 215 mil. Por su parte, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo mostraron un crecimiento de 70 mil en la semana del 20 de Enero para ubicarse en 1.898 millones, su mayor nivel desde la semana del 17 de Noviembre del 2023.
Para fines de comparación, las solicitudes continuas de la misma semana hace un año se ubicaron en 1.777 millones, por lo que implica un crecimiento anual de 14.34 por ciento, la tasa más alta en lo que va del año.
Las señales de un deterioro del mercado laboral implican una desaceleración económica al comienzo del 2024 y elevan la probabilidad de que la Reserva Federal haga recortes de la tasa de interés en los próximos meses.
Ayer miércoles la encuesta ADP de empleo mostró que en Enero se crearon 107 mil posiciones laborales, por debajo de las 150 mil esperadas por el mercado.
El mercado está a la espera de las estadísticas oficiales de empleo de Estados Unidos que se publicarán mañana viernes, en la que el mercado espera que la nómina no agrícola muestre la creación de 185 mil posiciones laborales en Enero.
Bajo este contexto, el dólar estadounidense se debilita 0.13 por ciento y en el resto del mercado cambiario, se observan resultados mixtos. Las monedas más depreciadas fueron el peso chileno con 1.05 por ciento; dólar australiano, 0.75 por ciento; corona sueca, 0.70 por ciento; rublo ruso, 0.62 por ciento; dólar neozelandés, 0.39 por ciento; corona checa, 0.34 por ciento, y yuan chino con 0.19 por ciento.
Las divisas más apreciadas esta mañana: peso colombiano, 0.49 por ciento; real brasileño, 0.42 por ciento; yen japonés, 0.26 por ciento, y el peso mexicano con 0.21 por ciento.
La depreciación del peso chileno se debe a la decisión de política monetaria, en donde el banco central recortó la tasa de interés en 100 puntos base a 7.25 por ciento, siendo esta la quinta decisión consecutiva con recortes. Asimismo, ajustó a la baja las expectativas de inflación a un año, de 5 por ciento a 4.1 por ciento.
El Riksbank de Suecia mantuvo la tasa de interés sin cambios en 4 por ciento. La inflación de Suecia se desacelera rápidamente al ubicarse en una tasa anual de 4.4 por ciento en diciembre, desde el 5.8 por ciento de Noviembre.
Asimismo, la economía de ese país está en recesión técnica al contraerse en una tasa trimestral de 0.3 por ciento (T3) y 0.8 por ciento (2T). Finalmente, el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés sin cambios en 5.25 por ciento, siendo la cuarta decisión consecutiva en la que el banco de ese país la mantiene sin cambios.
Por su parte, en Estados Unidos se elevaron una vez más los riesgos en el sector bancario, ante la decisión del New York Community Bancorp de recortar sus dividendos y acumular reservas, lo que llevó a que sus acciones cayeran un récord de 38 por ciento en la sesión de ayer.
El desempeño negativo se extendió al mercado japonés, lo que causó que el Nikkei cerrara la sesión con caída de 0.76 por ciento.
En el resto de los mercados de capitales se observan resultados mixtos con el FTSE 100 de Inglaterra subió 0.33 por ciento, el CAC 40 de Francia cayó 0.69 por ciento y el DAX alemán perdió 0.01 por ciento. Por su parte, en el mercado de futuros de Estados Unidos, se observaron ganancias, el S&P 500 elevó 0.47 por ciento, el Nasdaq 100 ganó 0.66 por ciento y el Dow Jones 0.15 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 17.10 y 17.27 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.7 puntos base, ubicándose en 3.89 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 0.5 puntos base, ubicándose en 9.16 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.85 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2606 a 1 mes, 17.7011 a 6 meses y 18.2301 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE