El tipo de cambio peso-dólar inició con depreciación de 0.19 por ciento o 3.2 centavos, cotizó 17.12 pesos, tocó un máximo de 17.1441 y un mínimo de 17.0690 pesos ante la expectativa de mayores tasas de interés en la Reserva Federal.
La depreciación del peso mexicano sucede a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense que ganó 0.22 por ciento, de acuerdo al índice ponderado.
Las divisas más depreciadas esta mañana son el rublo ruso con 1.25 por ciento; won surcoreano, 0.76 por ciento; shekel israelí, 0.64 por ciento; corona sueca, 0.62 por ciento; rand sudafricano, 0.52 por ciento; peso chileno, 0.44 por ciento, y la corona noruega con 0.30 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron: zloty polaco, 0.59 por ciento; dólar australiano, 0.20 por ciento; real brasileño, 0.05 por ciento, y la lira turca con 0.02 por ciento.
En Estados Unidos se publicó la tercera revisión a las cifras del PIB del primer trimestre, mostró un crecimiento trimestral anualizado de 2.0 por ciento, muy por encima de la segunda estimación preliminar de 1.3 por ciento y de la primera estimación de 1.1 por ciento.
Al interior, el consumo privado creció a una tasa trimestral anualizada de 4.2 por ciento, debido a que los servicios crecieron a una tasa trimestral anualizada del 3.2 por ciento (previo 2.5 por ciento).
La inversión fija bruta cayó a una tasa trimestral anualizada del 11.9 por ciento, en donde previamente se había publicado una caída del 11.5 por ciento.
Por otro lado, las exportaciones crecieron a una tasa trimestral anualizada del 7.8 por ciento (previo 5.2 por ciento) y las importaciones crecieron a una tasa trimestral anualizada de 2.0 por ciento (previo 4.0 por ciento) y el gasto de gobierno creció 5.0 por ciento trimestral anualizado (previo 5.2 por ciento).
También se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa, las cuales mostraron una disminución de 26 mil, ubicándose en 239 mil solicitudes, muy por debajo de la expectativa del mercado de 265 mil.
Se fortalece la expectativa de mayores tasas de interés en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró en una conferencia en Madrid en el Banco de España, que es probable que se necesiten al menos 2 incrementos adicionales en la tasa de interés este año, para reducir la inflación hasta el objetivo del 2 por ciento. De acuerdo con Powell, el nivel de precios sigue elevado y será un proceso largo volver a situar la inflación en el objetivo.
El rublo ruso inició la sesión cotizando en 87.3150 rublos por dólar, después de alcanzar un máximo de 87.5826 rublos, no visto desde el 1 de abril del 2022, meses después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. En la sesión, el Banco de Rusia vendió divisas extranjeras con valor de 41 millones de dólares con fecha de liquidación del 28 de junio.
En el mercado de capitales se observaron ganancias, ya que ayer por la tarde los reguladores de la banca estadounidense publicaron las pruebas de estrés, mostraron que pueden soportar una recesión global y problemas en el sector inmobiliario. El Euro Stoxx 600 ganó 0.18 por ciento, el DAX de Alemania 0.09 por ciento y el CAC 40 de Francia ganó 0.61 por ciento. En Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones avanzó 0.10 por ciento, el S&P 500 0.08 por ciento y Nasdaq aumentó 0.05 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.05 y 17.18 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un aumento de 11.2 puntos base, ubicándose en 3.82 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un aumento de 0.5 puntos base, ubicándose en 8.60 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 17.80 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.85 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2377 a 1 mes, 17.7268 a 6 meses y 18.2326 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE