El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión en 20.36 pesos, registró una ligera depreciación de 0.10 por ciento o 2 centavos, tocó un mínimo de 20.3390 y un máximo de 20.5124 pesos por el fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense de 0.25 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado de Banco BASE y reacciones al nombramiento del gabiente de Trump.
La fortaleza del dólar se debe al aumento en la aversión al riesgo con los nombramientos para el gabinete de Donald Trump, que se espera tenga una política migratoria estricta y una postura comercial proteccionista.
Se dice que durante la noche del lunes Trump le pidió a Mike Waltz que sea su asesor de Seguridad Nacional, quien es uno de los congresistas del Partido Republicano que promovió la iniciativa de denominar a los carteles de la droga como grupos terroristas, lo que daría pie a que el ejército de Estados Unidos entrara a México a combatirlos.
Asimismo, se dice que Donald Trump nombrará a Marco Rubio como secretario de Estado y a Elise Stefanik como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Stefanik. Ambos han hecho en el pasado comentarios fuertes en contra del gobierno de China.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, casi todas las divisas perdieron terreno frente al dólar, las más depreciadas fueron el rublo ruso con 1.84 por ciento; rand sudafricano, 0.65 por ciento; rupia de Indonesia, 0.63 por ciento; ringgit de Malasia, 0.63 por ciento; corona checa, 0.62 por ciento; dólar taiwanés, 0.49 por ciento, y el florín húngaro con 0.47 por ciento.
En la sesión la única divisa que se apreció frente al dólar fue el shekel israelí con 0.02 por ciento porque se espera que Trump muestre un amplio apoyo a Israel.
Mercados, empresas y valores
En los mercados de capitales se registraron pérdidas generalizadas a nivel global y en la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.40 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong mostró una caída de 2.84 por ciento, ligó 3 sesiones consecutivas de pérdidas, llevó al índice a cerrar en su menor nivel desde el 25 de Septiembre y el CSI 300 de Shanhgái cayó 1.10 por ciento, la mayor pérdida desde el 24 de Octubre.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 1.12 por ciento, el DAX alemán tuvo una caída de 0.99 por ciento, el CAC 40 francés bajó 1.29 por ciento y el FTSE 100 de Londres retrocedió 0.91 por ciento.
Por su parte, en el mercado de commodities, el precio del petróleo WTI inició la sesión con alza, ganó 0.76 por ciento y cotizó en 68.56 dólares por barril por una corrección de la caída de las 2 sesiones previas (viernes y lunes) en la que el precio del petróleo acumuló una caída de 5.97 por ciento.
La corrección al alza puede estar siendo impulsada por la posibilidad de que se observe una escalada es tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, con la victoria de Trump en la presidencia de Estados Unidos, sobre todo si su gabinete se muestra más agresivo en contra de Irán.
No obstante, las presiones al alza pueden ser limitadas, ya que la OPEP redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 y redujo su proyección para el próximo año.
De acuerdo con el grupo petrolero la demanda mundial de petróleo aumentará 1.82 millones de barriles diarios en 2024, por debajo del crecimiento de 1.93 millones previsto el mes pasado.
La OPEP recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda de China a 450 mil barriles diarios desde 580 mil.
El organismos multilateral petrolero prevé que el consumo mundial de petróleo promediará 104 millones de barriles diarios este año y para el año siguiente prevé que la demanda aumente 1.5 millones de barriles diarios, cifra que es menor en 103 mil barriles diarios a la estimación previa.
En el mercado de futuros, en Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.09 por ciento, el Nasdaq 100 cayó 0.11 por ciento y el S&P 500 bajó 0.12 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.22 y 20.56 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 7.6 puntos base a 4.38 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.62 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.5234 a 1 mes, 20.9892 a 6 meses y 21.5383 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base