El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión con depreciación de 0.61 por ciento o 12.2 centavos, cotizó 20.00 pesos, tocó un mínimo de 19.8432 y un máximo de 20.0745 pesos por las perspectivas de la Reserva Federal y el avance de Trump para ocupar la Casa Blanca.
Durante la sesión, el dólar se fortaleció ante la mayoría de sus principales cruces, avanzó 0.44 por ciento de acuerdo con el índice ponderado porque los participantes del mercado han comenzado a recortar las apuestas de que la Reserva Federal ajustará la tasa de interés el 07 de Noviembre.
Esta especulación está respaldada por comentarios de oficiales de la Fed. Este día el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, comentó que está de acuerdo con reducir la tasa a un menor ritmo en los próximos trimestres.
Agregó que, para realizar ajustes más rápidos de la tasa de interés, sería necesaria evidencia de que el mercado laboral se está debilitando a un ritmo acelerado. Por otro lado, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, mencionó que está de acuerdo con un enfoque de recortes graduales de la tasa de interés.
Debido a que el mercado considera que la Reserva Federal será más cautelosa para recortar la tasa de interés, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 10 puntos base durante la sesión a 4.18 por ciento, la mayor tasa desde el 30 de Julio.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas fueron el shekel israelí con 1.69 por ciento; rublo ruso, 1.35 por ciento; zloty polaco, 0.87 por ciento; yen japonés, 0.86 por ciento; florín húngaro, 0.81 por ciento, y el dólar australiano con 0.73 por ciento. El peso mexicano se ubicó en la posición 10 entre las divisas depreciadas.
Las divisas más apreciadas fueron: dólar taiwanés, 0.32 por ciento; peso chileno, 0.16 por ciento, y la rupia india con 0.01 por ciento.
En las próximas sesiones el tipo de cambio podría seguir presionado al alza en anticipación a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y alcanzar el máximo en el año de 20.22 pesos por dólar, que de ser superado llevaría al tipo de cambio hacia la resistencia de 20.60 pesos por dólar.
La volatilidad implícita a 1 mes en contratos de opciones del peso mexicano, siguió con aumento durante la sesión, alcanzó 21.80 por ciento, ante el riesgo de que Donald Trump gane la presidencia en Estados Unidos.
Mercados, empresas y valores
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con excepción del Nasdaq Composite que registró una ganancia de 0.25 por ciento en la sesión debido al optimismo en anticipación al reporte trimestral de Tesla este miércoles, lo que impulsó al alza las emisoras del sector tecnológico.
Las pérdidas se deben al escalamiento en las tensiones de Medio Oriente junto con una corrección, luego de que varios índices alcanzaron máximos históricos en la sesión del viernes.
El Dow Jones registró una pérdida de 0.80 por ciento, cortó una racha de 3 sesiones de ganancias, la mayor pérdida desde el 07 de Octubre.
El S&P 500 perdió 0.18 por ciento en la sesión. Al interior, destacaron las pérdidas de los sectores: inmobiliario (-2.03 por ciento), salud (-1.19 por ciento), financiero (-0.88 por ciento) y consumo básico (-0.81 por ciento).
Asimismo, destacó la emisora de Nvidia que ganó 4.14 por ciento, ligó 4 sesiones de ganancias y alcanzó un máximo histórico en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.66 por ciento, el DAX alemán mostró una caída de 1.00 por ciento, la mayor desde el 20 de Septiembre, mientras que el FTSE 100 de Londres cayó 0.48 por ciento, sumó 2 semanas de pérdidas.
En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.40 por ciento en la sesión. Al interior, destacan las pérdidas de las emisoras: Banorte (-1.37 por ciento), Cemex (-1.42 por ciento), América Móvil (-0.82 por ciento) y Arca Continental (-1.91 por ciento).
En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión con pocos cambios, cotizó en 2 mil 720.42 dólares por onza y perdió 0.04 por ciento, ante el fortalecimiento del dólar estadounidense, luego de tocar un nuevo máximo histórico de 2 mil 740.60 dólares por onza durante la sesión.
Por su parte, el precio del petróleo cerró la sesión con una ganancia de 1.98 por ciento, cotizó en 70.59 dólares por barril, ante la mayor aversión al riesgo en el Medio Oriente.
Los metales industriales cerraron la sesión con pérdidas con el cobre cayó 0.87 por ciento, cotizó en 9 mil 420.76 dólares por tonelada métrica, mientras que el precio del aluminio bajó 0.63 por ciento y cerró en 2 mil 595.50 dólares por tonelada métrica.
El fortalecimiento del dólar reduce la demanda de los commodities al hacerlos menos accesibles para inversionistas que tienen otra divisa.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0811 y un máximo de 1.0872 dólares. La libra tocó un mínimo de 1.2977 y un máximo de 1.3058 dólares. El euro-peso tocó un mínimo de 21.5594 y un máximo de 21.7905 pesos.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base