Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con depreciación de 0.13 por ciento o 2.2 centavos, cotiza 17.33 pesos, toca un mínimo de 17.2927 y un máximo de 17.4096 pesos por un fortalecimiento del dólar de 0.12 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado, su mayor avance diario desde el 02 de Abril.
El fortalecimiento del dólar se debe a un regreso de la aversión al riesgo, luego de que el fin de semana circuló en medios que Irán había cerrado de nuevo el estrecho de Ormuz y no planeaba atender a una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos, lo que reduce la probabilidad de que el conflicto termine pronto.
Estados Unidos atacó y tomó control de un buque de carga procedente de Irán que intentaba cruzar el estrecho. Por ahora, representantes de Irán señalan que no planean continuar las negociaciones debido al bloqueo estadounidense y a las demandas excesivas de Washington.
La aversión al riesgo podría elevarse durante la semana, ante la posibilidad de que la guerra escale si no se extiende la fecha límite de cese al fuego, que concluye este Miércoles.
La aversión al riesgo en los mercados financieros parece contenida, pues en semanas previas ha ocurrido que de último minuto logran extenderse las fechas de cese al fuego y se avanza en las negociaciones, lo que no puede descartarse.
De hecho, de acuerdo con medios, una delegación de Irán llegará a Islamabad el Martes, lo que podría señalar disposición a que las negociaciones continúen.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas esta mañana: won surcoreano, 0.86 por ciento; shekel israelí, 0.72 por ciento; peso chileno, 0.27 por ciento; dólar australiano, 0.22 por ciento; rupia india, 0.21 por ciento, y el yen japonés con 0.17 por ciento.
Las divisas más apreciadas: rublo ruso, 0.91 por ciento; corona noruega, 0.47 por ciento; dólar taiwanés, 0.19 por ciento; corona sueca, 0.18 por ciento; rupia de Indonesia, 0.12 por ciento, y el franco suizo con 0.09 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.27 y 17.47 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales inician con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción de los índices de la sesión asiática que registraron ganancias. El Nikkei japonés con avance de 0.60 por ciento, gana en 4 de las últimas 5 sesiones. El Hang Seng de Hong Kong registra una ganancia de 0.77 por ciento, mientras que el CSI 300 de Shanghái gana 0.61 por ciento.
En Europa y Estados Unidos, las pérdidas se deben al incremento en las tensiones en Medio Oriente. El STOXX 600 registra una caída de 1.08 por ciento, el DAX alemán muestra una pérdida de 1.38 por ciento, el CAC 40 francés cae 1.17 por ciento y el FTSE 100 de Londres pierde 0.67 por ciento.
Esta situación de retroceso en los mercados también se registra en Estados Unidos, el Dow Jones con pérdida de 0.40 por ciento, el Nasdaq 100 cae 0.27 por ciento y el S&P 500 pierde 0.34 por ciento.
En el mercado de materias primas se han reanudado las presiones al alza sobre los precios de energéticos. El petróleo WTI comienza la sesión en 88.27 dólares por barril, con una ganancia de 5.27 por ciento.
El pasado Viernes el precio cayó 11.45 por ciento, cuando tocó un mínimo de 80.56 dólares por barril, nivel no visto desde el 10 de Marzo. El precio del WTI aún se mantiene alto, con un avance acumulado de 32.11 por ciento frente al 27 de Febrero.
Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión en 94.59 dólares por barril, con un avance de 4.66 por ciento. El viernes perdió 9.07 por ciento y tocó un mínimo de 86.09 dólares por barril, nivel no visto desde el 11 de Marzo. Con respecto al comienzo de la guerra, el Brent aún muestra un avance de 31.06 por ciento.
El gas en Europa empieza la sesión en 40.26 euros por MWh, con una ganancia de 3.85 por ciento, tras haber descendido 8.61 por ciento en la sesión del Viernes.
El precio del gas en Europa ha mostrado una marcada normalización tras haber superado los 60 euros por MWh; sin embargo, todavía se mantiene muy elevado, registra un alza de 27.44 por ciento con respecto al inicio de la guerra.
El gas natural en Estados Unidos comienza la sesión en 2.72 dólares por millón de BTU. Este commodity suma 4 sesiones de ganancias, registra un avance de 4.81 por ciento en ese periodo. Sin embargo, se mantiene bajo, pues al compararlo con su nivel previo al inicio de la guerra muestra un rezago de 5.52 por ciento.
La guerra también ha presionado al alza el precio de los fertilizantes. De acuerdo con datos de Bloomberg, el contrato activo de futuros de Urea Granular en el Medio Oriente cerró en 850 dólares por tonelada métrica en la semana que terminó el 17 de Abril, su mayor nivel desde el 28 de Abril del 2022, con una ganancia semanal de 2.41 por ciento.
Con respecto al inicio de la guerra, acumula un avance de 77.08 por ciento. Los mayores precios de fertilizantes podrían propiciar alzas en los precios de alimentos a nivel global, tanto frescos como procesados, generando mayores presiones inflacionarias.
Por el contrario, los metales preciosos empiezan la sesión con pérdidas generalizadas. El oro cotiza en 4 mil 802 dólares por onza, con un retroceso de 0.58 por ciento.
La plata cotiza en 79.52 dólares por onza, con una caída de 1.70 por ciento. Este metal muestra una caída más pronunciada luego de que el Viernes cerró con una ganancia diaria de 3.15 por ciento.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 4.24 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.60 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3770 a 1 mes, 17.6102 a 6 meses y 17.9005 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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