El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.36 por ciento o 6.8 centavos, cotiza 18.81 pesos, toca un máximo de 18.9810 y un mínimo de 18.7514 pesos, ante una caída del dólar de 0.90 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
El retroceso del billete verde se debe a que en Estados Unidos el reporte de empleo de Junio mostró un desempeño negativo, lo que eleva la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en los siguientes meses.
El reporte de empleo de Estados Unidos mostró que en Julio se crearon 73 mil posiciones laborales, de acuerdo con la encuesta de los establecimientos, muy por debajo de la expectativa del mercado de 107 mil.
Asimismo, se revisaron fuertemente a la baja los datos de los 2 meses previos: Mayo pasó de 144 mil a 19 mil, mientras que en Junio se revisó de 147 mil a 14 mil, el mes con con el menor número de posiciones laborales creadas desde Diciembre del 2020, cuando se destruyeron 183 mil empleos.
Con la revisión se dieron a la baja en total 258 mil empleos en los 2 meses previos, llevaron al empleo a mostrar una creación en el segundo trimestre del año de solamente 64 mil promedio por mes, muy por debajo de lo estimado inicialmente en el que se habían creado 150 mil empleos en promedio y siendo el menor desde el segundo trimestre del 2020, cuando comenzó la pandemia.
Además, se considera que la economía de Estados Unidos necesita una creación promedio mensual de 150 mil empleos para permanecer constante, por lo que la creación de apenas 64 mil por mes, implica un fuerte deterioro del mercado laboral.
En Julio, resaltaron las posiciones laborales creadas en los sectores: servicios educativos y de salud (+79 mil), y actividades financieras (+15 mil). Otros sectores registraron destrucciones en el empleo: servicios profesionales y de negocios (-14 mil), manufactura (-11 mil) y gobierno (-10 mil). La destrucción de empleo en la manufactura se atribuye a los aranceles.
Con los datos de empleo publicados este día, la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en el próximo anuncio del 17 de Septiembre subió de 39.8 por ciento a 81.2 por ciento.
Previo a la publicación del reporte de empleo, el mercado esperaba que la Reserva Federal recortaría la tasa 25 puntos base antes de terminar el año y ahora con los datos del mercado laboral publicados, el mercado anticipa que se recortará la tasa 2 veces, de 25 puntos base cada una, en lo que resta del año.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, la mayoría de las divisas gana terreno tras el reporte de empleo de Estados Unidos.
Las divisas más apreciadas: peso argentino, 1.71 por ciento; florín húngaro, 1.69 por ciento; yen japonés, 1.68 por ciento; peso colombiano, 1.52 por ciento; zloty polaco, 1.50 por ciento; corona checa, 1.43 por ciento; corona danesa, 1.38 por ciento, y el euro con 1.36 por ciento.
Las únicas divisas depreciadas fueron el dólar taiwanés con 0.49 por ciento; ringgit de Malasia, 0.33 por ciento; rupia de Indonesia, 0.28 por ciento, y la lira turca con 0.08 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 18.73 y 18.93 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
A nivel global los mercados de capitale registran pérdidas generalizadas por los aranceles confirmados ayer por la Casa Blanca, que implican un endurecimiento de la postura comercial proteccionista de Estados Unidos y por el reporte de empleo de esta mañana que se considera negativo.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una pérdida de 0.66 por ciento, cae en 5 de las últimas 6 sesiones.
El Hang Seng de Hong Kong con una caída de 1.07 por ciento, liga 4 sesiones a la baja, mientras que el CSI 300 de Shanghái retrocede 0.51 por ciento en la sesión.
En Europa el STOXX 600 registra una caída de 1.48 por ciento, el DAX alemán muestra una pérdida de 1.92 por ciento, el CAC 40 francés pierde 2.20 por ciento y el FTSE 100 de Londres cae 0.57 por ciento.
Para Estados Unidos, el Dow Jones registra una pérdida de 0.82 por ciento, el Nasdaq Composite muestra una caída de 1.15 por ciento y el S&P 500 pierde 0.97 por ciento.
En el mercado de commodities, el oro inicia la sesión en 3 mil 330 dólares por onza, con una ganancia de 1.22 por ciento.
El repunte del oro sucede tras la publicación de los débiles datos del empleo de Estados Unidos que elevan la expectativa de recortes en la tasa de la Reserva Federal y aumentan la demanda del metal como refugio.
La plata también registra un avance de 0.83 por ciento, cotiza en 37.02 dólares por onza.
Mercado de Dinero y Deuda
En el mercado de deuda, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 12.7 puntos base a 4.24 por ciento, ante una mayor probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.65 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.8758 a 1 mes, 18.1829 a 6 meses y 19.5673 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller Pagaza
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
