Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.18 por ciento o 3.2 centavos, cotiza 17.96 pesos, toca un máximo de 17.9953 y un mínimo de 17.9622 pesos por las cifras laborales de Estados Unidos publicadas esta mañana.
El peso mexicano se aprecia posterior a la publicación en Estados Unidos de la encuesta ADP de empleo que registra la creación en Diciembre de 41 mil posiciones laborales, cifra por debajo de la expectativa del mercado de 50 mil.
Esta baja creación de empleo se da después de que en Noviembre se destruyeron 29 mil empleos.
Destaca la creación de empleo en los sectores: educación y servicios de salud (+39 mil), ocio y hospitalidad (+24 mil) y comercio, transporte y servicios básicos (+11 mil).
Por otro lado, se destruyeron empleos en los sectores de: servicios profesionales y de negocios (-29 mil), información (-11 mil) y manufactura (-5 mil).
El dólar borró su avance e inicia con un retroceso de 0.01 por ciento por la publicación de la encuesta de empleo.
Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio ha tocado niveles por debajo de 17.90 pesos por dólar en 7 sesiones, pero no se ha consolidado por debajo de este nivel.
De hecho, el tipo de cambio en ninguna de estas sesiones ha cerrado por debajo de 17.90 pesos, señal de que en ese nivel aumenta la demanda por dólares a través de la toma de coberturas y compras anticipadas de dólares.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: rupia india, 0.32 por ciento; rublo ruso, 0.20 por ciento; corona sueca, 0.18 por ciento; peso mexicano, 0.18 por ciento; yen japonés, 0.14 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.12 por ciento.
Las divisas más depreciadas: corona checa, 0.51 por ciento; rand sudafricano, 0.46 por ciento; peso colombiano, 0.40 por ciento; shekel israelí, 0.31 por ciento; ringgit de Malasia, 0.27 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.15 por ciento.
Se espera que continúe la cautela en el mercado cambiario por la publicación de información económica relevante este día y durante las últimas 2 sesiones de la semana.
En Estados Unidos a las 9:00 horas se publicarán, el ISM de servicios de Diciembre, las vacantes laborales de noviembre (JOLTS) y los pedidos de fábrica y de bienes duraderos de Octubre.
El Jueves y Viernes se publicará mucha información relevante del mercado laboral, lo que también explica el comportamiento lateral del tipo de cambio en lo que va de la semana.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.91 y 18.06 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales registran resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. La mayoría de los índices muestran pérdidas durante la sesión.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés tiene una pérdida de 1.06 por ciento, luego de 2 sesiones de ganancias, debido a la imposición de control en las exportaciones hacia Japón por parte del gobierno chino.
Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong con una caída de 0.94 por ciento, rompe una racha de 3 sesiones de avances, mientras que el CSI 300 de Shanghái cae 0.29 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una ligera caída de 0.02 por ciento, el CAC 40 francés pierde 0.13 por ciento y el FTSE 100 de Londres cae 0.63 por ciento.
Por otro lado, el DAX alemán muestra un avance de 0.59 por ciento, impulsado por el sector industrial y tecnológico, alcanza un nuevo máximo histórico de 25 mil 086.44 puntos, supera por primera vez el nivel de 25 mil puntos.
En Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones muestra un avance de 0.06 por ciento, mientras que el Nasdaq 100 pierde 0.20 por ciento y el S&P 500 cae 0.06 por ciento.
El precio del petróleo WTI pierde 0.26 por ciento y cotiza en 56.98 dólares por barril, toca un mínimo de 55.76 dólares no visto desde el 17 de Diciembre, luego de que ayer Donald Trump diera a conocer que Estados Unidos recibirá de Venezuela entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a entre 2.2 y 3.7 días de producción petrolera en ese país.
Al cierre del Martes, la mezcla mexicana de exportación se ubica en 52.51 dólares por barril, acercándose al mínimo en Diciembre de 51.55 dólares, no visto desde el 29 de Enero del 2021.
El precio del oro inicia la sesión en 4 mil 451 dólares por onza, con un retroceso de 0.96 por ciento por una corrección a la baja.
El metal dorado registra 3 sesiones consecutivas al alza, acumula un avance de 3.07 por ciento y alcanza un máximo de 4 mil 500 dólares por onza, no visto desde el 29 de Diciembre del 2025.
La plata también muestra una corrección a la baja, pues inicia la sesión en 78.92 dólares por onza, una caída de 2.87 por ciento.
La plata interrumpe 3 sesiones al hilo de ganancias, en las que sumó un avance de 13.41 por ciento y alcanzó un máximo de 82.75 dólares por onza, cercano al máximo histórico de 84.01 dólares por onza visto el 29 de Diciembre.
Por el contrario, el níquel se mantiene fuerte, cotiza en 18 mil 690 dólares por tonelada métrica, un avance de 0.90 por ciento y toca un nuevo máximo reciente de 18 mil 800 dólares por tonelada métrica, nivel no visto desde Octubre del 2023.
Ayer el níquel cerró con una ganancia de 8.95 por ciento, principalmente por la expectativa de que la demanda de China por este metal será sólida en 2026.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 4.7 puntos base a 4.13 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.0163 a 1 mes, 18.2915 a 6 meses y 18.6550 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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