Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar inicia con depreciación de 0.12 por ciento o 2.1 centavos, cotiza 17.93 pesos, toca un mínimo de 17.8879 y un máximo de 17.9358 pesos en una sesión de baja actividad financiera.
El tipo de cambio muestra un comportamiento lateral debido a la baja liquidez del mercado en las últimas sesiones del año.
El dólar inicia con un avance de 0.08 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, pues hay cautela en anticipación a la publicación de información económica relevante.
En Estados Unidos a las 9:00 horas se publican este Lunes las ventas de casas pendientes al mes de Noviembre y a las 9:30 horas el indicador de actividad manufacturera de la Fed de Dallas, al mes de Diciembre.
Mañana Martes se publicarán las estadísticas de empleo de ADP correspondientes a la semana del 13 de Diciembre y los índices de precios de vivienda de Case-Shiller al mes de Octubre.
También se publicará el indicador de servicios de la Fed de Dallas al mes de diciembre y las minutas de política monetaria de la Reserva Federal del anuncio del 10 de diciembre.
El mercado tomará en cuenta las minutas para evaluar la probabilidad de que el 29 de Enero continúen los recortes de la tasa de interés.
El Miércoles 31 de diciembre se publicarán las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa.
En México, destaca el Martes 30 la publicación de las estadísticas de finanzas públicas al mes de noviembre.
Por su parte, el Viernes 2 de enero se publicarán las remesas de noviembre. Hoy a las 11:30 se publicarán los resultados de la última subasta de valores gubernamentales del año.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas apreciadas esta mañana son el won surcoreano con 0.37 por ciento; peso argentino, 0.18 por ciento; yen japonés, 0.17 por ciento; rand sudafricano, 0.03 por ciento, y el dólar taiwanés con 0.01 por ciento.
Las divisas más depreciadas: rublo ruso, 0.79 por ciento; dólar neozelandés, 0.67 por ciento; real brasileño, 0.49 por ciento; corona noruega, 0.43 por ciento; zloty polaco, 0.39 por ciento, y el dólar australiano con 0.37 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.89 y 18.02 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestra resultados mixtos en los principales índices bursátiles a nivel global, en una sesión con bajo volumen de operaciones.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una pérdida de 0.44 por ciento, luego de 2 sesiones de ganancias.
El Hang Seng de Hong Kong con una caída de 0.71 por ciento y el CSI 300 de Shanghái cae 0.38 por ciento. Para estos 3 índices el volumen de operaciones se ubicó 25.5 por ciento, 6.6 por ciento y 10.6 por ciento por debajo del promedio de los últimos 100 días, respectivamente.
En Europa, el STOXX 600 muestra una ligera pérdida de 0.04 por ciento, pero alcanza a tocar un nuevo máximo histórico durante la madrugada de 589.61 puntos.
El DAX alemán también muestra una pequeña caída de 0.01 por ciento, mientras que el CAC 40 francés registra un avance de 0.19 por ciento y el FTSE 100 de Londres gana 0.06 por ciento.
El volumen de operación en Europa se ubica en promedio 40 por ciento por debajo del promedio de los 100 días previos.
En Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones muestra una caída de 0.12 por ciento, el Nasdaq 100 pierde 0.44 por ciento y el S&P 500 cae 0.29 por ciento.
El precio del oro inicia en 4 mil 454 dólares por onza, con un retroceso de 1.74 por ciento, luego de que durante el overnight alcanzó una cotización de 4 mil 549.64 dólares por onza, ligeramente por debajo del máximo histórico de 4 mil 549.92 dólares por onza que alcanzó en la sesión del Viernes.
A pesar de esta corrección, el oro se mantiene fuerte, acumula una ganancia de 69.71 por ciento en lo que va del año, se proyecta ser la mayor ganancia anual desde 1979.
En esta misma línea, la plata inicia la sesión en 75.21 dólares por onza, con un retroceso de 5.15 por ciento.
La plata muestra una corrección a la baja, luego de registrar 5 sesiones consecutivas al alza, acumula una ganancia de 16.70 por ciento en ese periodo.
Destaca que, en el overnight, la plata toca un nuevo máximo histórico de 84.01 dólares por onza.
En este contexto, en lo que va del año, la plata acumula un incremento de 160.26 por ciento, el más alto desde 1979.
En el Mercado de Chicago, se anunció un incremento en los requerimientos de margen en los contratos de futuros de plata de 20 mil a 25 mil dólares. Esto, ante el alza vista en los precios de la plata y por temores de que haya alguna manipulación en el mercado.
Existen rumores de que un banco en Estados Unidos no logró cubrir sus llamadas de margen en el mercado de futuros de la plata, lo que obligó a la Reserva Federal a añadir 34 mil millones de dólares de liquidez al sistema bancario.
Aunque esto no está confirmado, es muy posible que ante los incrementos significativos de algunos commodities tengan una afectación sobre la liquidez de algunos bancos, por los derivados en contra, sobre todo si están apalancados.
Esta mañana la Fed de Nueva York dio a conocer una inyección de liquidez a través de operaciones repo a 1 día por un total de 25.95 mil millones de dólares, su mayor monto desde el 1 de diciembre y previo a esa fecha desde el 31 de octubre.
El platino, también inicia la sesión con pérdidas, cotiza en 2 mil 307 dólares por onza, con una caída de 6.15 por ciento.
El Viernes pasado el platino cerró la sesión con una ganancia diaria de 8.95 por ciento y tocó un nuevo máximo histórico de 2 mil 491 dólares por onza.
A pesar de la corrección de este día, el platino se mantiene fuerte, cotiza cerca de su máximo histórico y acumula una ganancia de 154.42 por ciento en lo que va del año, se perfila para ser la más alta en registro.
El cobre mantiene su tendencia al alza, cotiza en 12 mil 305 dólares por tonelada métrica con una ganancia de 1.01 por ciento y toca un nuevo máximo histórico de 12 mil 801 dólares por tonelada métrica.
Además, suma 7 sesiones consecutivas de ganancias, acumula un avance de 6.24 por ciento en ese periodo y suma un avance de 39.96 por ciento en lo que va del año, se proyecta que será su mayor incremento desde el 2009.
El precio del petróleo inicia la sesión con una ganancia de 2.52 por ciento, cotiza en 58.17 dólares por barril.
Las ganancias se deben principalmente a suspensiones en la producción en una planta de refinación rusa tras ataques el 25 de Diciembre.
El precio del petróleo también podría enfrentar presiones al alza por los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por limitar los ingresos petroleros del gobierno de Venezuela.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 1 punto base a 4.16 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.9732 a 1 mes, 18.2531 a 6 meses y 18.6341 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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