Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.09 por ciento o 1.5 centavos, cotiza 17.17 pesos, toca un máximo de 17.2049 y un mínimo de 17.1116 a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.11 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado.
El dólar retoma su tendencia a la baja, luego de haber avanzado 0.41 por ciento en la sesión previa, a pesar de que ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el gobierno no está interviniendo en el mercado cambiario para fortalecer al yen y reiteró su compromiso con una política de “dólar fuerte”.
Asimismo, en su comunicado de decisión de política monetaria, la Reserva Federal fue enfática en señalar que el mercado laboral muestra señales de estabilización y que la inflación permanece elevada, factores que justificaron la decisión de mantener la tasa de interés sin cambios.
En línea con esto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó que el mercado laboral presenta mayor estabilidad tras el enfriamiento observado durante el tercer trimestre del año pasado.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: rublo ruso, 1.36 por ciento; peso chileno, 0.78 por ciento; corona noruega, 0.54 por ciento; shekel israelí, 0.34 por ciento, y el won surcoreano con 0.33 por ciento.
Por su parte, las divisas que más se deprecian: rupia de Indonesia, 0.26 por ciento; ringgit de Malasia, 0.24 por ciento; rupia india, 0.18 por ciento; florín húngaro, 0.15 por ciento, y la corona checa con 0.12 por ciento.
El dólar retoma su tendencia a la baja, luego avanzar 0.41 por ciento en la sesión previa, a pesar de que ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el gobierno no está interviniendo en el mercado cambiario para fortalecer al yen y reiteró su compromiso con una política de “dólar fuerte”.
Asimismo, en su comunicado de decisión de política monetaria, la Reserva Federal fue enfática en señalar que el mercado laboral muestra señales de estabilización y que la inflación permanece elevada, factores que justificaron la decisión de mantener la tasa de interés sin cambios.
En línea con esto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó que el mercado laboral presenta mayor estabilidad tras el enfriamiento observado durante el tercer trimestre del año pasado.
A pesar de estos mensajes, el dólar continúa debilitándose, lo que sugiere que la confianza en la divisa estadounidense permanece frágil.
Las crecientes preocupaciones en torno a las políticas comerciales, económicas y al aumento de la deuda pública de Estados Unidos están llevando al mercado a buscar alternativas, favoreciendo a otros activos refugio, como los metales preciosos.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.05 y 17.25 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestran ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra un ligero avance de 0.03 por ciento, gana en 5 de las últimas 6 sesiones. El Hang Seng de Hong Kong con ganancia de 0.51 por ciento, liga 7 sesiones de avances y cierra en su mayor nivel desde el 16 de Julio del 2021 y el CSI 300 de Shanghái gana 0.76 por ciento en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.48 por ciento, el CAC 40 francés muestra un avance de 0.49 por ciento y el FTSE 100 de Londres gana 0.73 por ciento.
Por otro lado, el DAX alemán registra una caída de 0.99 por ciento, debido a los resultados trimestrales negativos de la empresa SAP, que mostró un ingreso en el trimestre de 9.68 mil millones de euros, por debajo de la expectativa del mercado de 9.74 mil millones.
La emisora registra una pérdida de 14.66 por ciento, destaca que es la segunda empresa con mayor capitalización del mercado dentro del DAX alemán, con una ponderación de 10.14 puntos porcentuales.
Por su parte, en Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones registra una ganancia de 0.04 por ciento, el Nasdaq 100 muestra un avance de 0.02 por ciento y el S&P 500 gana 0.14 por ciento.
El día de ayer, tras el cierre del mercado, las empresas Tesla, Microsoft y Meta publicaron sus reportes trimestrales.
Para el caso de Tesla, registró una ganancia por acción de 0.50 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 0.40. Asimismo, mostró un ingreso en el trimestre de 24.9 mil millones de dólares, también superando la expectativa del mercado de 24.7 mil millones.
En cuanto a Microsoft, mostró una ganancia por acción de 4.14 dólares y un ingreso de 81.3 mil millones de dólares, por encima a lo esperado por el mercado, que anticipaba una ganancia de 3.86 dólares y un ingreso de 80.3 mil millones, respectivamente.
Por su parte, Meta reportó una ganancia por acción de 8.88 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 8.19. Asimismo, registró un ingreso en el trimestre de 59.9 mil millones de dólares, superando la expectativa del mercado de 58.5 mil millones. Registra una ganancia de 9.20 por ciento en las operaciones previas al inicio del mercado.
El día de hoy, tras el cierre, las empresas de Apple y Visa publicarán sus reportes trimestrales. El reporte de Apple será de relevancia, debido a que desde que alcanzó su máximo durante la primera semana de diciembre, la acción ha caído por 8 semanas consecutivas, algo que no ocurría desde 1993.
Los metales siguen con altos precios. El oro inicia la sesión en 5 mil 535 dólares por onza, con un avance de 2.18 por ciento y toca un nuevo máximo histórico de 5 mil 595 dólares. El oro suma 9 sesiones consecutivas de ganancias, un avance de 20.43 por ciento en ese periodo.
La plata comienza la sesión cotizando en 118.77 dólares por onza, con un avance de 1.77 por ciento y tocando un nuevo máximo histórico de 120.45 dólares por onza. Así, la plata ha ganado en ocho de las últimas nueve sesiones, acumulando un avance de 31.99 por ciento en ese periodo.
El platino empieza la sesión cotizando en 2,761 dólares por onza, con un avance de 2.20 por ciento, cotizando cerca de su máximo histórico de 2,923 dólares por onza. Este metal, también ha ganado en ocho de las últimas nueve sesiones, sumando un avance de 17.95 por ciento.
El paladio inicia la sesión cotizando en 2,071 dólares por onza, con un avance de 0.80 por ciento. El paladio retoma su tendencia al alza, luego de haber caído en las dos primeras sesiones de esta semana.
Además el precio de este metal se mantiene elevado pues en las últimas ocho sesiones, muestra un avance acumulado de 15.01 por ciento.
El cobre cotiza en 14 mil 100 dólares por tonelada métrica, con un avance de 8.58 por ciento y siendo su mayor cotización en registro. El cobre muestra un avance diario de mil 114.59 dólares, su mayor incremento diario en la historia.
La ganancia del cobre, también está siendo ocasionada por factores especulativos, derivados de las sólidas ganancias de los metales preciosos.
El aluminio, que inicia la sesión cotizando en 3 mil 322 dólares por tonelada métrica, con un avance de 2.01 por ciento y toca un máximo de 3 mil 341 dólares por tonelada métrica, no visto desde el 19 de Abril del 2022.
Este metal ha ganado en ocho de las últimas 9 sesiones, suma un avance de 6.01 por ciento en ese periodo.
El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 64.39 dólares por barril, con una ganancia de 2.34 por ciento y tocando un máximo de 65.09 dólares por barril, nivel no visto desde el 29 de septiembre del 2025.
Con esto el WTI hila tres sesiones de ganancias, acumulando un avance de 6.70 por ciento, perfilándose para ser su mayor ganancia semanal desde la semana que terminó el 13 de junio del 2025.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años aumenta 0.2 puntos base a 4.2453 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2104 a 1 mes, 17.4635 a 6 meses y 17.7882 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller Pagaza
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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