Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.18 por ciento o 3.2 centavos, cotiza 17.42 pesos, toca un máximo de 17.4905 y un mínimo de 17.4125 pesos por dólar.
La apreciación del peso mexicano ocurre a la par de un retroceso del dólar estadounidense de 0.15 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado, luego de que en Estados Unidos se publicara la inflación al consumidor de Mayo.
La inflación general se ubicó en una tasa mensual de 0.47 por ciento, se desacelera respecto al 0.64 por ciento observado en Abril y en línea con la expectativa del mercado.
A tasa anual, la inflación se ubica en 4.25 por ciento, acelerándose por cuarto mes consecutivo y alcanza su mayor nivel desde Abril del 2023, también en línea con lo esperado por el mercado.
No obstante, la reacción positiva del mercado se explicó principalmente por la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazos.
Este componente mostró un crecimiento mensual de 0.21 por ciento, por debajo de la expectativa del mercado de 0.30 por ciento. A tasa anual, la inflación subyacente se ubicó en 2.85 por ciento, ligeramente menor al 2.90 por ciento esperado.
A pesar de la apreciación del peso, durante las primeras horas del día el tipo de cambio alcanza un máximo de 17.4905 pesos por dólar ante un incremento de la aversión al riesgo asociado a la guerra en Oriente Medio.
Donald Trump señaló en su red social que el ejército de Irán ha sido completamente derrotado y que al país le ha tomado demasiado tiempo negociar un acuerdo que hubiera sido bueno para ellos, por lo que ahora tendrán que “pagar el precio”.
En una entrevista posterior, Trump agrega que considera ordenar este día la destrucción de plantas de energía y puentes en Irán. Esto indica que las negociaciones para un acuerdo de paz podrían fracasar y no se descartan nuevos ataques contra infraestructura de Irán. Esto también implica que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado al tránsito de energéticos por tiempo indefinido.
Durante la noche, el ejército de Estados Unidos realizó ataques en contra de Irán, destruyendo infraestructura aérea, centros de control y de vigilancia con radar, al sur del país. Por su parte, el ejército de Irán confirmó ataques en contra de bases militares de Estados Unidos en la región.
Es importante agregar que, mientras la guerra no termine, continuarán las presiones sobre los precios de los energéticos y el riesgo de presiones inflacionarias a nivel global, lo que a su vez podría llevar a los principales bancos centrales a subir su tasa de interés.
Esta mañana, el mercado descuenta que la Reserva Federal podría subir su tasa de interés en 24 puntos base antes de que termine el año.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: won surcoreano, 0.63 por ciento; rupia de Indonesia, 0.60 por ciento; corona noruega, 0.50 por ciento; florín húngaro, 0.19 por ciento; peso mexicano, 0.18 por ciento, y el dólar canadiense con 0.17 por ciento.
Las divisas más depreciadas: ringgit de Malasia, 0.25 por ciento; dólar taiwanés, 0.13 por ciento; rand sudafricano, 0.11 por ciento; dólar australiano, 0.07 por ciento; shekel israelí, 0.06 por ciento, y la lira turca con 0.04 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.35 y 17.52 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales registran pérdidas generalizadas a nivel global, debido al nerviosismo sobre la guerra en Medio Oriente. En la sesión asiática, el Nikkei japonés tiene una pérdida de 1.89 por ciento, cae en 4 de las últimas 5 sesiones. El Hang Seng de Hong Kong con una caída de 0.64 por ciento y el CSI 300 de Shanghái baja 1.11 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una caída de 0.19 por ciento, liga 4 sesiones a la baja. El DAX alemán muestra una pérdida de 0.50 por ciento, el CAC 40 francés cae 0.19 por ciento y el FTSE 100 de Londres pierde 0.06 por ciento.
Los mercados en Estados Unidos también bajan, el Dow Jones registra una caída de 0.44 por ciento, el Nasdaq Composite pierde 0.78 por ciento y el S&P 500 cae 0.50 por ciento.
En el mercado de materias primas se observan presiones al alza sobre los precios de energéticos. El petróleo WTI inicia la sesión en 89.82 dólares por barril, con un avance de 1.84 por ciento, recorta las pérdidas registradas en la sesión de ayer (-3.40 por ciento). Con respecto al comienzo de la guerra, el WTI acumula una ganancia de 35.72 por ciento.
El Brent comienza la sesión en 92.84 dólares por barril, con una ganancia de 1.52 por ciento, su segundo avance en las últimas 3 sesiones. Así, el Brent suma un incremento de 30.98 por ciento con respecto a su nivel del 27 de Febrero.
Los metales preciosos empiezan la sesión con pérdidas generalizadas. El oro cotiza en 4 mil 158 dólares por onza, con un retroceso de 2.41 por ciento y toca un mínimo de 4 mil 131 dólares por onza, su menor nivel desde el 23 de Marzo.
Por su parte, la plata cotiza en 64.45 dólares por onza, con un descenso de 1.40 por ciento y toca un mínimo de 63.38 dólares por onza, su menor nivel desde el 23 de Marzo.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1 punto base a 4.52 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.60 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.4596 a 1 mes, 17.6846 a 6 meses y 17.9640 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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