Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.53 por ciento o 9.3 centavos, cotiza 17.43 pesos, toca un máximo de 17.5339 y un mínimo de 17.3948 pesos por un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.45 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado por la publicación de cifras de inflación en Estados Unidos.
El dólar cae ante la publicación de la inflación de Junio en Estados Unidos que se ubica en una tasa mensual de -0.42 por ciento, muy por debajo de la expectativa del mercado de -0.12 por ciento, la mayor caída desde abril de 2020, cuando comenzó la pandemia.
A tasa anual, la inflación se ubicó en 3.53 por ciento, desacelerándose desde el 4.25 por ciento observado en Mayo, situada por debajo del 3.81 por ciento esperado por el mercado.
Por su parte, la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazos, se ubica en 2.59 por ciento anual, rompe una racha de 3 meses consecutivos de aceleración y registrar su menor nivel desde Febrero.
A tasa mensual, la inflación subyacente fue de -0.02 por ciento, muy por debajo del consenso de 0.23 por ciento, siendo la menor variación desde abril de 2020.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana son la corona noruega con 1.37 por ciento; dólar neozelandés, 1.23 por ciento; real brasileño, 1.09 por ciento; corona sueca, 0.96 por ciento, y el peso chileno con 0.94 por ciento.
Por su parte, las únicas divisas que se deprecian son el rublo ruso con 1.12 por ciento; rupia india, 0.60 por ciento; ringgit de Malasia, 0.19 por ciento; peso argentino, 0.04 por ciento, y la lira turca con 0.03 por ciento.
No obstante, existen fuertes riesgos al alza para el tipo de cambio, debido a que las tensiones en Medio Oriente volvieron a intensificarse después de que colapsara la tregua entre Estados Unidos e Irán.
El presidente Donald Trump notificó formalmente al Congreso que Estados Unidos se encuentra nuevamente en guerra con Irán, lo que permite a su administración emplear las fuerzas armadas en la región durante un periodo de hasta 60 días sin autorización adicional del Poder Legislativo.
Adicionalmente, Trump anunció que buscará imponer un cobro equivalente al 20 por ciento del valor de la carga a los buques que crucen el estrecho de Ormuz como compensación por la seguridad proporcionada por Estados Unidos, aunque no detalló cómo se implementaría la medida.
La propuesta ha generado incertidumbre entre las navieras y productores de energía, además de enfrentar posibles obstáculos legales bajo el derecho internacional, que garantiza el libre tránsito por este tipo de vías marítimas. Mientras tanto, Irán insiste en que las embarcaciones deben contar con su autorización para navegar por el estrecho, elevando el riesgo de nuevas interrupciones.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.34 y 17.48 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestran resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés presenta un avance de 0.74 por ciento, gana en 3 de las últimas 4 sesiones. El Kospi surcoreano mostró una ganancia de 0.73 por ciento, luego de caer 8.95 por ciento durante la sesión de ayer. El CSI 300 de Shanghái gana 2.15 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong con un avance de 0.52 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una caída de 0.09 por ciento. El DAX alemán muestra una pérdida de 0.59 por ciento, el CAC 40 francés cae 0.55 por ciento y el FTSE 100 de Londres pierde 0.06 por ciento.
Los mercados norteamericano también con desempeño mixto, el Dow Jones registra una pérdida de 0.27 por ciento, mientras que el Nasdaq Composite muestra un avance de 1.02 por ciento y el S&P 500 gana 0.22 por ciento.
Este día comimza la temporada de reportes trimestrales, con la publicación de algunas emisoras financieras. JP Morgan con ganancia por acción de 7.70 dólares, por encima de lo esperado por el mercado de 5.72 dólares.
Asimismo, registra un ingreso de 58 mil millones de dólares, también supera la expectativa del mercado de 51.4 mil millones. Bank of America con una ganancia por acción de 1.21 dólares, supera lo esperado por el mercado de 1.14 dólares.
En cuanto al ingreso en el trimestre se ubicó en 31.6 mil millones de dólares, por encima de la expectativa del mercado de 30.5 mil millones. La publicación de Citi, con una ganancia por acción de 3.13 dólares y un ingreso de 24.77 mil millones de dólares, supera el consenso del mercado de 2.75 dólares y 23.74 mil millones, respectivamente.
La empresa del sector tecnológico, IBM, publica su reporte preliminar del segundo trimestre con un ingreso de 17.2 mil millones, solamente 1 por ciento por encima a lo observado el año pasado. No obstante, en ingreso por software creció únicamente 5 por ciento, mientras que el ingreso en infraestructura cayó 7 por ciento, por lo que tuvo una pérdida de 23 por ciento al comienzo de la sesión, lo que sería su mayor caída desde 1987.
El petróleo WTI inicia la sesión en 79.70 dólares por barril, con un avance de 2.00 por ciento tras tocar un máximo de 81.27 dólares por barril, su nivel más alto desde el 16 de Junio.
Con respecto al 27 de Febrero, el petróleo acumula un avance de 18.80 por ciento.
Por su parte, el Brent cotiza en 86.13 dólares por barril, con una ganancia de 3.40 por ciento y este día alcanza un máximo de 87.55 dólares por barril, su nivel más alto desde el 12 de junio.
Los metales preciosos inician la sesión con ganancias generalizadas, registran una ligera corrección al alza, tras su mal desempeño en las sesiones anteriores.
El oro comienza la sesión en 4 mil 026 dólares por onza, con un avance de 0.58 por ciento, luego de haber perdido en 5 de las últimas 6 sesiones.
La plata inicia la sesión cotizando en 57.85 dólares por onza, con un incremento de 0.33 por ciento, tras haber caído en 5 de las últimas 6 jornadas.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una disminución de 5.2 puntos base a 4.57 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.59 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.4506 a 1 mes, 17.6651 a 6 meses y 17.9159 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
Acerca del autor
