Tipo de cambio peso-dólar
El tipo den e cambio peso-dólar inicia la sesión con ligera apreciación de 0.08 por ciento o 1.3 centavos y cotiza 16.98 pesos, toca un mínimo de 16.9764 y un máximo de 17.0211 pesos.
No obstante, el dólar gana frente a la mayoría de sus principales cruces, avanza 0.15 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, ante un incremento en la especulación de que la Reserva Federal podría subir su tasa de interés.
Esta especulación se extiende a otros bancos centrales relevantes a nivel global, en particular el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra.
En el mercado de dinero, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años sube 3.4 puntos base a 4.79 por ciento, su mayor nivel desde el 14 de Enero del 2025.
Por su parte, la tasa de los bonos a 30 años sube 2.7 puntos base a 5.27 por ciento, se acerca al máximo en Agosto de 5.3361 por ciento.
En Alemania, el bono a 10 años sube 1.6 puntos base, alcanza un máximo de 3.36 por ciento, mientras que la tasa alemana a 30 años sube 1.3 puntos base, alcanza un máximo de 3.84 por ciento, ambas tasas en su mayor nivel desde el 18 de Abril del 2011.
En Japón, la tasa de bonos a 10 años sube 4.9 puntos base a 3.01 por ciento, no vista desde el 6 de Septiembre de 1996.
Por su parte, la tasa a 30 años sube 3.1 puntos base a 4.20 por ciento, no vista desde el 18 de Mayo de este año, cuando alcanza un nivel histórico de 4.21 por ciento.
En Reino Unido, la tasa a 10 años sube 15.3 puntos base, alcanza un máximo de 5.25 por ciento, no visto desde el 19 de Junio del 2008. Asimismo, la tasa a 30 años sube 10.1 puntos base a 5.89 por ciento, máximo visto por última vez el 19 de Mayo de 1998.
Ante los aumentos en las tasas de interés en el mercado secundario, hay una probabilidad de 67 por ciento de que la Reserva Federal suba la tasa de interés el 16 de Septiembre, subiendo desde 36 por ciento la semana pasada.
Para el Banco Central Europeo, la probabilidad de alza en tasas es del 98 por ciento para el próximo 10 de septiembre. Para Japón, el mercado está asignando una probabilidad del 94 por ciento de un incremento de la tasa de interés en el anuncio del 18 de Septiembre, mientras que para Reino Unido la probabilidad de un incremento el 17 de septiembre se mantiene baja en 12.6 por ciento, aunque el mercado ya descuenta un incremento de 25 puntos base para más tardar el 17 de Diciembre, último anuncio de política monetaria del año.
Otro factor que genera especulación sobre incrementos a las tasas de interés es que en la Eurozona se publicaron los datos preliminares de la inflación al consumidor correspondientes al mes de Agosto.
A tasa mensual, la inflación se ubicó en 0.45 por ciento, se acelera por segundo mes al hilo, la mayor inflación mensual desde Abril.
A tasa anual, la inflación se acelera a 3.26 por ciento, por encima del umbral del 3 por ciento por tercera vez en los últimos 5 meses, la inflación más alta desde Septiembre del 2023.
En parte, la especulación sobre incrementos a las tasas de interés de los principales bancos centrales se debe a que persiste el riesgo de presiones inflacionarias.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas apreciadas esta mañana: rupia india, 0.24 por ciento; corona noruega, 0.21 por ciento; peso mexicano, 0.08 por ciento; dólar taiwanés, 0.07 por ciento, y el real brasileño con 0.01 por ciento.
Las divisas más depreciadas: rublo ruso, 1.13 por ciento; florín húngaro, 0.67 por ciento; peso chileno, 0.52 por ciento; shekel israelí, 0.46 por ciento; won surcoreano, 0.37 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.37 por ciento.
En las divisas depreciadas también se encuentra el yen japonés, con un retroceso de 0.26 por ciento, cotiza en 160.16 yenes por dólar, supera de nuevo la resistencia clave de 160 yenes, alimenta la especulación sobre posibles nuevas intervenciones en el mercado cambiario de Japón.
De acuerdo con medios, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presiona para que el Banco de Japón suba su tasa de interés.
A pesar de que el tipo de cambio se mantiene estable esta mañana, futuros incrementos de la tasa de interés de política monetaria en Japón podrían erosionar el atractivo de mantener posiciones de carry trade a favor del peso mexicano.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.94 y 17.09 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestran pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global ante los incrementos de tasas de interés en economías avanzadas.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una pérdida de 0.15 por ciento, suma 2 sesiones a la baja, el Hang Seng de Hong Kong retrocede 0.93 por ciento, el CSI 300 de Shanghái cae 0.30 por ciento, mientras que el Kospi surcoreano ganó 0.23 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.50 por ciento, suma 4 caídas en las últimas 5 sesiones. El DAX alemán muestra una caída de 0.97 por ciento, liga 2 sesiones de disminuciones, el CAC 40 francés cae 0.24 por ciento y suma 3 caídas en las últimas 4 sesiones y el FTSE 100 de Londres retrocede 0.63 por ciento.
El Dow Jones muestra una pérdida de 0.63 por ciento, el S&P 500 cae 0.60 por ciento y el Nasdaq Composite retrocede 1.17 por ciento.
En el mercado de materias primas se observan ganancias, ante el recrudecimiento de los enfrentamientos militares en Medio Oriente.
Ayer por la tarde se dio a conocer que 2 buques petroleros que salían por el estrecho de Ormuz, al norte de Omán, fueron atacados.
Además, circula en medios que Estados Unidos está considera una nueva ola de ataques contra Irán en represalia por las ofensivas de ese país, ante la preocupación de que continúen las operaciones militares.
El petróleo WTI inicia la sesión en 87.95 dólares por barril, con un avance de 2.55 por ciento, registra 2 jornadas seguidas al alza.
Este día alcanza un máximo de 88.13 dólares por barril, su nivel más alto desde el 20 de Agosto y en comparación al 27 de Febrero, este commodity suma un incremento de 31.17 por ciento.
Por su parte, el Brent empieza la sesión en 92.40 dólares por barril, con una ganancia de 2.11 por ciento. Esta materia prima también lleva 2 sesiones consecutivas de ganancias, toca este Martes un máximo de 92.55 dólares por barril, su mayor nivel desde el 25 de Agosto. Su avance con respecto al 27 de Febrero acumula un aumento de 27.58 por ciento.
El oro muestra un retroceso de 2.44 por ciento y cotiza en 4 mil 328.93 dólares por onza, debido al fortalecimiento del dólar y la expectativa de incrementos de tasas de interés.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestran pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global ante los incrementos de tasas de interés en economías avanzadas.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una pérdida de 0.15 por ciento, suma 2 sesiones a la baja, el Hang Seng de Hong Kong retrocede 0.93 por ciento, el CSI 300 de Shanghái cae 0.30 por ciento, mientras que el Kospi surcoreano ganó 0.23 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.50 por ciento, suma 4 caídas en las últimas 5 sesiones. El DAX alemán muestra una caída de 0.97 por ciento, liga 2 sesiones de disminuciones, el CAC 40 francés cae 0.24 por ciento y suma 3 caídas en las últimas 4 sesiones y el FTSE 100 de Londres retrocede 0.63 por ciento.
El Dow Jones muestra una pérdida de 0.63 por ciento, el S&P 500 cae 0.60 por ciento y el Nasdaq Composite retrocede 1.17 por ciento.
En el mercado de materias primas se observan ganancias, ante el recrudecimiento de los enfrentamientos militares en Medio Oriente.
Ayer por la tarde se dio a conocer que 2 buques petroleros que salían por el estrecho de Ormuz, al norte de Omán, fueron atacados.
Además, circula en medios que Estados Unidos está considera una nueva ola de ataques contra Irán en represalia por las ofensivas de ese país, ante la preocupación de que continúen las operaciones militares.
El petróleo WTI inicia la sesión en 87.95 dólares por barril, con un avance de 2.55 por ciento, registra 2 jornadas seguidas al alza.
Este día alcanza un máximo de 88.13 dólares por barril, su nivel más alto desde el 20 de Agosto y en comparación al 27 de Febrero, este commodity suma un incremento de 31.17 por ciento.
Por su parte, el Brent empieza la sesión en 92.40 dólares por barril, con una ganancia de 2.11 por ciento. Esta materia prima también lleva 2 sesiones consecutivas de ganancias, toca este Martes un máximo de 92.55 dólares por barril, su mayor nivel desde el 25 de Agosto. Su avance con respecto al 27 de Febrero acumula un aumento de 27.58 por ciento.
El oro muestra un retroceso de 2.44 por ciento y cotiza en 4 mil 328.93 dólares por onza, debido al fortalecimiento del dólar y la expectativa de incrementos de tasas de interés.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.4 puntos base a 4.79 por ciento, su mayor nivel desde el 14 de Enero del 2025.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.59 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.0158 a 1 mes, 17.2152 a 6 meses y 17.4718 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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