Peso mexicano y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.27 por ciento o 4.9 centavos, cotiza 17.29 pesos, toca un máximo de 17.3641 y un mínimo de 17.2919 pesos, no visto desde el 18 de Junio.
La apreciación del peso mexicano se debe a una moderación de la aversión al riesgo a nivel global, ante señales de un avance diplomático en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump expresa que se cancela un ataque de gran escala contra Irán para dar espacio a nuevas negociaciones, además de afirmar que podría alcanzarse un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.
Por su parte, el gobierno iraní indicó que mantiene conversaciones con Omán para habilitar una ruta temporal que permita un mayor tránsito de embarcaciones.
Esros acontecimientos favorecen la disminución en la percepción de riesgo global y provocó una caída en los precios de los energéticos.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: peso chileno, 0.88 por ciento; won surcoreano, 0.77 por ciento; yen japonés, 0.57 por ciento; florín húngaro, 0.29 por ciento, y el peso mexicano con 0.27 por ciento.
Las divisas más depreciadas: peso colombiano, 1.91 por ciento; rublo ruso, 0.86 por ciento; corona noruega, 0.76 por ciento; dólar taiwanés, 0.49 por ciento, y el dólar australiano con 0.36 por ciento.
El yen japonés es la tercera divisa más apreciada en la sesión, toca un mínimo de 155.23 yenes por dólar, nivel no observado desde el 06 de Mayo.
El avance del yen se debe principalmente a la expectativa de nuevas intervenciones coordinadas entre las autoridades de Japón y Estados Unidos para frenar la depreciación de la moneda japonesa.
Durante el fin de semana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró que el gobierno estadounidense «no dudará» en volver a intervenir en el mercado cambiario si es necesario, mientras que la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, confirmó oficialmente que la intervención realizada la semana pasada fue coordinada con Estados Unidos, la primera acción conjunta de este tipo desde el 2011.
La confirmación de la intervención conjunta fue interpretada por el mercado como una señal de que ambas autoridades están comprometidas a evitar nuevos episodios de depreciación acelerada del yen.
Según estimaciones, Japón destinó cerca de 53 mil millones de dólares a la intervención del jueves pasado, lo que probablemente representa la mayor intervención cambiaria realizada por el país en un solo día.
Adicionalmente, aumentó la especulación de que las autoridades japonesas realizaron una nueva intervención durante la sesión de este día.
El Ministerio de Finanzas de Japón evita confirmar nuevas operaciones, funcionarios señalaron que permanecerán vigilantes y preparados para actuar nuevamente si observan movimientos excesivos en el mercado cambiario.
Bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Japón aún cuenta con margen para realizar nuevas intervenciones dentro del periodo actual sin que el régimen cambiario deje de ser considerado de libre flotación.
Asimismo, el mercado también comienza a incorporar la posibilidad de que el Banco de Japón adopte una postura monetaria menos acomodaticia en los próximos meses.
Otro factor que favorece a la moneda japonesa es el anuncio de que Japón utilizará en adelante la facilidad FIMA Repo Facility de la Reserva Federal para financiar futuras intervenciones cambiarias.
Este mecanismo permite obtener liquidez en dólares utilizando bonos del Tesoro estadounidense como garantía, sin necesidad de vender dichos activos en el mercado.
Japón podrá intervenir con mayor flexibilidad y reducir el riesgo de presionar al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro, aspecto que también resulta de interés en mantener la estabilidad en el mercado de deuda.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.28 y 17.45 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, se observan pérdidas debido a una corrección, luego de las fuertes ganancias observadas en la sesión del Viernes.
El Nikkei japonés registra una caída de 0.94 por ciento, luego de un avance de 4.03 por ciento en la sesión del Viernes. El CSI 300 de Shanghái con una pérdida de 0.98 por ciento, mientras que el Kospi surcoreano baja 5.12 por ciento, luego de una ganancia de 17.91 por ciento en la sesión del Viernes, el cual había sido la mayor ganancia en registro para el índice surcoreano.
En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.31 por ciento. El DAX alemán muestra una ganancia de 1.36 por ciento, alcanzando un nuevo máximo histórico de 26,028.94 puntos. El CAC 40 francés gana 1.08 por ciento, mientras que el FTSE 100 de Londres pierde 0.10 por ciento.
Los mercados en Estados Unidos ganan, el Dow Jones registra un avance de 1.20 por ciento, el Nasdaq Composite gana 0.19 por ciento y el S&P 500 avanza 0.59 por ciento.
El petróleo WTI inicia la sesión en 79.28 dólares por barril, con una contracción de 6.37 por ciento y toca un mínimo de 78.62 dólares por barril, su menor nivel desde el 28 de Julio. Esto sucede luego de que el Viernes este commodity cerrara con una pérdida semanal de 5.20 por ciento.
Con respecto a su nivel del 27 de Febrero, el petróleo WTI acumula un avance de 17.82 por ciento. A la par, el Brent empieza la sesión en 83.59 dólares por barril, con un retroceso de 7.25 por ciento, aunque frente a su nivel previo al comienzo de la guerra, acumula un avance de 14.60 por ciento.
En el mercado petrolero, la OPEP+ acuerda aumentar su producción conjunta en 188 mil barriles de petróleo diarios a partir de Septiembre.
Con este incremento se borran los recortes conjuntos que totalizaron 1.65 millones de barriles diarios de petróleo, que se retiraron del mercado desde 2023.
La siguiente junta de la OPEP+ se llevará a cabo el 06 de Septiembre.
Mercado de Deuda y Dinero
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 4.7 puntos base a 4.6878 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.60 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3531 a 1 mes, 17.5615 a 6 meses y 17.8153 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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