El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión con apreciación de 1.52 por ciento o 27 centavos, cotizó 17.93 pesos, tocó mínimo de 17.9186 y un máximo de 18.3011 pesos por dólar por la reducción de aversión al riesgo, pues el mercado desvió su atención de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y se enfocó en los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, quienes reforzaron la especulación de que el FOMC dejará sin cambios la tasa de interés el 01 de Noviembre.
En la sesión, el presidente del Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que la política monetaria es lo suficientemente restrictiva como para llevar la inflación al objetivo del 2 por ciento, mientras que el gobernador Christopher Waller, no habló sobre el futuro de las tasas de interés, pero comentó que seguirán trabajando para que la inflación baje al objetivo.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, comentó que el incremento de las tasas de interés en el mercado secundario puede indicar que la Fed tiene “menos trabajo por hacer”, enviando la señal de que probablemente dejarán la tasa sin cambios.
Los comentarios son similares a los de la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, quien durante la mañana del lunes sugirió mantener la tasa sin cambios.
La mayoría de las divisas cerraron con ganancias y las más apreciadas fueron el peso colombiano con 2.08 por ciento; rand sudafricano, 1.72 por ciento; real brasileño, 1.62 por ciento; peso mexicano, 1.52 por ciento; zloty polaco, 0.90 por ciento; corona sueca, 0.87 por ciento, y el florín húngaro con 0.64 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron: peso chileno, 1.26 por ciento; rublo ruso, 0.39 por ciento; rupia de Indonesia, 0.29 por ciento; corona noruega, 0.16 por ciento; yen japonés, 0.14 por ciento, y la lira turca con 0.07 por ciento.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global debido a los comentarios menos restrictivos de oficiales de la Fed. El Dow Jones ganó 0.40 por ciento, ligando 3 sesiones consecutivas de ganancias. El NASDAQ Composite cerró con una ganancia de 0.58 por ciento y el S&P 500 registró una ganancia de 0.52 por ciento, ligó 3 sesiones consecutivas al alza, algo no visto desde el 30 de Agosto de este año.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 1.96 por ciento, la mayor desde el 10 de Noviembre del 2022, mostró ganancias en todos los sectores. Por su parte, el DAX alemán ganó 1.95 por ciento en la sesión, el mayor incremento desde el 2 de Febrero y el FTSE 100 del Reino Unido cerró con una ganancia de 1.82 por ciento.
En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 2.04 por ciento, impulsada por los sectores: industrial (+3.88 por ciento), financiero (+2.58 por ciento) y consumo discrecional (+2.32 por ciento). Esta es la mayor ganancia diaria del IPC desde el 4 de Enero de este año.
Este día por la mañana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó sus perspectivas económicas globales. La proyección de crecimiento económico global se mantuvo sin cambios para 2023 en 3.0 por ciento pero se revisó a la baja de 3.0 a 2.9 por ciento para 2024.
Por su parte, elevó su proyección de crecimiento de Estados Unidos para 2023 en 0.3 puntos porcentuales (pp) a 2.1 por ciento, debido a una mejora en la inversión empresarial en el segundo trimestre, la resiliencia del consumo, un mercado laboral ajustado y una postura fiscal expansiva. Para 2024 la proyección se revisó al alza en 0.5 pp a 1.5 por ciento.
A pesar de que la proyección de crecimiento del 2024 se revisó al alza, se sigue proyectando una desaceleración respecto al 2023, debido a que se espera un crecimiento más lento de los salarios, la disminución de los ahorros y una política monetaria restrictiva.
Para la Eurozona se redujeron las expectativas de crecimiento económico del 2023 y 2024. Para 2023 la proyección se redujo en 0.2 pp a 0.7%, mientras que para 2024 se redujo en 0.3 pp a 1.2 por ciento. Para Alemania, el FMI ahora proyecta una contracción del PIB de 0.5 por ciento en 2023 y un crecimiento de 0.9 por ciento en 2024. La proyección de crecimiento económico de China también fue ajustada a la baja para 2023 en 0.2 pp a 5.0 por ciento y para 2024 en 0.3 pp a 4.2 por ciento.
Tal como se había dado a conocer en la declaración final de la misión del artículo IV en México, el FMI revisó al alza su estimación de crecimiento. Para 2023 la proyección de crecimiento de México se revisó al alza en 0.6 pp a 3.2 por ciento y para 2024 en 0.6 pp a 2.1 por ciento.
Hacia adelante, el mercado se mantendrá atento a la publicación de indicadores en Estados Unidos. Mañana miércoles a las 6:30 horas se publicará la inflación al productor de Septiembre y a las 12:00 horas se publicarán las minutas de política monetaria de la Reserva Federal.
El jueves a las 6:30 horas se publicará la inflación al consumidor de Septiembre y el viernes a las 8:00 horas se publicará el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente a Octubre.
En la sesión el euro tocó un mínimo de 1.0554 y un máximo de 1.0620 dólares. La libra tocó un mínimo de 1.2212 y un máximo de 1.2291 dólares. El euro-peso, tocó un mínimo de 19.0052 y un máximo de 19.3314 pesos por euro.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE