Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar cierra la sesión con depreciación de 0.61 por ciento o 10.3 centavos, cotiza 16.99 pesos, toca un mínimo de 16.8861 y un máximo de 17.0141 pesos por un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.30 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
El dólar mostró su mayor avance diario desde la sesión del 28 de Agosto, debido, principalmente a la expectativa de que la Reserva Federal será más restrictiva.
Según el mercado, la probabilidad de que la Fed haga un incremento en su tasa de interés en la junta del 16 de Septiembre sube de 60 por ciento del día de ayer a 74.7 por ciento este día.
Asimismo, para Junio del 2027, el mercado estima que la Fed tendrá una tasa de interés 80 puntos base por encima de la actual, es decir, se esperan al menos 3 incrementos de 25 pb en la tasa para esa fecha.
Esta alza se debe principalmente a la publicación de la inflación al productor de Estados Unidos correspondiente a agosto, que se ubicó en 0.40 por ciento mensual y 5.44 por ciento anual, se acelera desde el 4.84 por ciento registrado en Julio.
El incremento estuvo explicado principalmente por los precios de la energía, que aumentaron 4.16 por ciento mensual, después de acumular dos meses consecutivos de caídas.
A tasa anual, los precios de los energéticos registraron un incremento de 24.38 por ciento, acelerándose desde el 19.39 por ciento de julio y alcanzando su mayor nivel desde mayo.
Asimismo, se espera que los precios de los energéticos continúen aumentando durante Septiembre, debido a la escalada de las tensiones en Medio Oriente y al riesgo de nuevas interrupciones en el suministro mundial de petróleo.
Las expectativas de una política monetaria más restrictiva no se limitan a la Reserva Federal. Funcionarios del Banco Central Europeo señalaron que podrían ser necesarios nuevos incrementos en las tasas de interés para contener una inflación que permanece por encima del 3 por ciento, con la posibilidad de que el siguiente aumento ocurra tan pronto como en octubre.
El mercado actualmente asigna una probabilidad cercana al 70 por ciento a un incremento en dicha reunión, frente a poco más del 50 por ciento previamente, mientras que se estiman tres aumentos adicionales de 25 puntos base hacia finales de 2027.
El día de hoy el BCE realizó su segundo incremento desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. El Banco de Inglaterra y el Banco de Japón tendrán también anuncio de política la siguiente semana y el mercado anticipa que ambos subirán su tasa de interés en 25 puntos base.
De hecho, este día la tasa de los bonos a 30 años del Reino Unidos alcanzó un máximo de 5.935 por ciento, su nivel más alto desde Marzo de 1998.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas fueron el peso chileno con 1.45 por ciento; rand sudafricano, 1.03 por ciento; corona sueca, 0.98 por ciento; corona noruega, 0.94 por ciento, y el shekel israelí con 0.90 por ciento.
Por su parte, las únicas divisas que se apreciaron: rublo ruso, 1.44 por ciento; peso colombiano, 0.43 por ciento; ringgit de Malasia, 0.12 por ciento; peso argentino, 0.07 por ciento, y el dólar de Hong Kong con 0.01 por ciento.
En la sesión, el euro toca un mínimo de 1.1592 y un máximo de 1.1642 dólares. La libra toca un mínimo de 1.3491 y un máximo de 1.3560 dólares. El euro-peso toca un mínimo de 19.6414 y un máximo de 19.7649 pesos.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales cierran la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global debido a la expectativa de que los bancos centrales alrededor del mundo serán más restrictivos.
El Dow Jones registra una pérdida de 0.60 por ciento, liga 4 sesiones a la baja, cierra en su menor nivel desde el 29 de Julio. El Nasdaq Composite con una caída de 0.65 por ciento, también suma 4 sesiones de pérdidas. El S&P 500 pierde 0.58 por ciento, cierra en su menor nivel desde el 31 de Julio y al interior, resaltan las pérdidas de los sectores: materiales (-1.48 por ciento), servicios básicos (-1.00 por ciento), tecnologías de la información (-0.94 por ciento) e inmobiliario (-0.87 por ciento).
En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.69 por ciento, liga 3 sesiones de caídas. El DAX alemán con una caída de 0.84 por ciento, el CAC 40 francés pierde 0.49 por ciento y el FTSE 100 de Londres baja 0.57 por ciento, liga 5 sesiones de pérdidas.
En México, el IPC de la BMV cierra la sesión con una pérdida de 1.09 por ciento, cae en 4 de las últimas 5
sesiones y destacan las pérdidas de las emisoras: Grupo México (-4.45 por ciento), GCC (-3.09 por ciento), Volaris (-2.80 por ciento), Gentera (-2.22 por ciento) y Grupo Carso (-2.16 por ciento).
El petróleo WTI acaba la sesión en 102.53 dólares por barril, con un avance de 6.75 por ciento. Esta es su octava jornada consecutiva al alza, suma un avance de 22.94 por ciento en ese periodo.
Además, este día supera el umbral de los 100 dólares por barril por primera vez desde el 19 de Mayo y con respecto al 27 de Febrero acumula un incremento de 53.04 por ciento.
Por su parte, el Brent termina la sesión en 107.72 dólares por barril, con una ganancia de 6.43 por ciento, la más alta para un solo día desde el 29 de Julio. Este día toca un máximo de 108.42 dólares por barril, nivel no visto desde el 21 de Mayo y frente al 27 de Febrero mantiene un avance de 48.63 por ciento.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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