El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión con depreciación de 0.93 por ciento o 18.7 centavos, cotizó 20.37 pesos, tocó un mínimo de 20.0725 y un máximo de 20.4264 pesos por un fortalecimiento del dólar, derivado del anuncio política monetaria de la Reserva Federal.
Este día la Fed anunció un recorte de la tasa de interés de 25 puntos base, para ubicarla en un rango entre 4.25 por ciento y 4.50 por ciento, en línea con la expectativa del mercado. Sin embargo, el comunicado y las proyecciones fueron más restrictivas de lo esperado, ante la posibilidad de que se materialicen presiones inflacionarias en 2025.
El ajuste de un cuarto de punto fue porque la Fed destacó que el crecimiento económico se mantiene fuerte, el consumo es resiliente y el mercado laboral está saludable.
Aclaró que el incremento en las expectativas de inflación se debió en parte al resultado de las elecciones. Agregó que todavía hay trabajo por hacer para disminuir la inflación y para eso es necesario mantener una postura monetaria restrictiva.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas que se apreciaron fueron el sol peruano con 0.15 por ciento y el dólar taiwanés con 0.10 por ciento, mientras que las más depreciadas fueron el real brasileño con 2.99 por ciento; florín húngaro, 2.06 por ciento; dólar australiano, 1.70 por ciento; dólar neozelandés, 1.62 por ciento; corona noruega, 1.55 por ciento; corona sueca, 1.30 por ciento, y la corona checa con 1.26 por ciento.
El real brasileño alcanzó una cotización histórica de 6.3156 reales por dólar tras el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, la alta volatilidad del real brasileño está asociada a riesgos internos, pues el elevado déficit fiscal cercano a 9.5 por ciento del PIB ha generado fuertes preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Además, el mercado duda que el gobierno lleve a cabo los ajustes necesarios para reducir el déficit. Este día el ministro de finanzas de Brasil, Fernando Haddad, señaló que la depreciación del real se debe a los ataques especulativos.
El índice ponderado del dólar alcanzó un máximo no visto desde el 10 de noviembre del 2022.
Mercados, empresas y valores
Los principales índices bursátiles a nivel global tuvieron resultados mixtos. En Estados Unidos se observaron fuertes pérdidas tras el anuncio de política monetaria de la Fed, pues ante una tasa de interés que se mantendrá alta por más tiempo, las valuaciones de las empresas disminuyen.
El Dow Jones registró una pérdida de 2.58 por ciento, ligó 10 sesiones de caídas, algo que no se veía desde el 23 de Septiembre al 4 de Octubre de 1974.
El Nasdaq Composite mostró una caída de 3.56 por ciento, la más profunda desde el 24 de Julio. El S&P 500 cayó 2.95 por ciento, sumó 2 sesiones a la baja, la mayor pérdida desde el 05 de Agosto. Esto llevó a que el índice cerrará en su menor nivel desde el 15 de Noviembre. Al interior, todos los sectores registraron pérdidas, destacando: consumo discrecional (-4.75 por ciento), inmobiliario (-3.97 por ciento), servicios de comunicación (-3.16 por ciento) y financiero (-3.03 por ciento).
En el mercado de bonos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 10.1 puntos base a 4.50 por ciento, subiendo durante ocho sesiones consecutivas y acumulando un incremento de 34.7 puntos base en este periodo.
Los incrementos de la tasa de interés de los activos del Tesoro se concentraron entre los vencimientos de 1 año y 30 años, resultado de una mayor expectativa de inflación y la postura más restrictiva de la Reserva Federal.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.15 por ciento, cortó una racha de 4 sesiones de pérdidas. El CAC 40 francés mostró un avance de 0.26 por ciento y el FTSE 100 de Londres ganó ligeramente 0.05 por ciento, rompió una racha de 3 sesiones a la baja. El DAX alemán mostró una ligera pérdida de 0.02 por ciento, ligó 4 sesiones de caídas.
En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.90 por ciento, ligó 3 sesiones a la baja, llevó al índice a cerrar en su menor nivel desde el 29 de Noviembre. Al interior, destacaron las pérdidas de las emisoras: América Móvil (-2.98 por ciento), Grupo México (-1.99 por ciento), Femsa (-0.81 por ciento), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-1.02 por ciento) e Inbursa (-3.58 por ciento).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0344 y un máximo de 1.0513 dólares. La libra tocó un mínimo de 1.2563 y un máximo de 1.2723 dólares. El euro-peso tocó un mínimo de 21.0743 y un máximo de 21.2418 pesos.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE