El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión en 18.56 pesos, tuvo una depreciación de 1.74 por ciento o 31.6 centavos, tocó un mínimo de 18.2118 y un máximo de 18.6005, fue la divisa más depreciada, entre los principales cruces frente al dólar estadounidense por aversión al riesgo en México y a nivel global.
La depreciación del peso mexicano se debe a que continúa la aversión al riesgo sobre México, ante los comentarios de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo que, hacen pensar que no se distanciará de la administración del presidente López Obrador, lo que eleva el riesgo de que su mandato sea visto como una extensión del actual.
En su conferencia de prensa de este día, Sheinbaum Pardo dijo que en su reunión con representantes del gobierno estadounidense habló sobre el comercio, la seguridad, la migración y el contrabando de armas a México.
Asimismo, destacó que los inversionistas no tienen por qué preocuparse con la reforma judicial, pues mencionó que muchos piensan que el actual Poder Judicial es corrupto, por lo que propondrá encuestar a los mexicanos.
Ayer por la tarde la presidenta electa confirmó tras su reunión con el presidente López Obrador que llevará a cabo las reformas constitucionales y que la reforma al Poder Judicial estará entre las primeras a ser discutidas.
La tasa de los bonos del gobierno de México subió ante el mensaje de la presidenta electa, con la tasa de los bonos M a 10 años ubicándose al cierre en el mercado secundario en 10.46 por ciento, 24.8 puntos base encima del cierre de ayer, mientras que con la tasa de los bonos M a 30 años se ubicó en 10.53 por ciento subió 20.5 puntos base con respecto al cierre de ayer.
Además, el spread entre los bonos M a 30 años y los bonos del Tesoro de Estados Unidos del mismo vencimiento, se fue hoy a 600 puntos base, algo que no se veía desde septiembre del 2022.
Sin embargo, el spread fue mucho más moderado al contemplar los bonos mexicanos en dólares, por lo que la aversión al riesgo y subida en tasa de interés estuvo relacionada con la potencial pérdida cambiaria.
La aversión al riesgo también se reflejó en los resultados de la subasta de valores gubernamentales del Banco de México de hoy martes 11 de Junio, en donde se observa: los Bonos M a 3 años mostraron una tasa de rendimiento de 10.83 por ciento, subieron 43 puntos base con respecto a la subasta inmediata anterior del 14 de Mayo del 2024 y los UDIBONOS a 20 años mostraron una tasa de rendimiento real de 5.40 por ciento, subieron 40 puntos base con respecto a la subasta anterior del 14 de Mayo del 2024.
A nivel global también continúa la aversión al riesgo, con las tensiones políticas en Europa, por las votaciones parlamentarias, mientras que el mercado se mantiene a la espera de la publicación de la inflación de Estados Unidos y las proyecciones de tasa de interés, inflación y crecimiento económico de la Fed mañana miércoles 12 de Junio.
Grupo Financiero Base estima que la inflación de Estados Unidos correspondiente a Mayo se ubicó en una tasa anual de 3.47 por ciento. Asimismo, se espera que la Fed mantenga la tasa de interés sin cambio, entre 5.25 por ciento y 5.50 por ciento.
El dólar estadounidense se fortaleció 0.18 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado, por lo que la mayoría de las divisas mostraron pérdidas frente al dólar.
Las divisas más depreciadas fueron el peso mexicano con 1.74 por ciento; peso colombiano, 1.27 por ciento; florín húngaro, 0.83 por ciento; corona checa, 0.62 por ciento; zloty polaco, 0.59 por ciento; dólar taiwanés, 0.47 por ciento; corona noruega, 0.46 por ciento, y el rublo ruso con 0.41 por ciento.
Las divisas más apreciadas fueron: shekel israelí, 1.16 por ciento; rand sudafricano, 0.82 por ciento; dólar neozelandés, 0.28 por ciento; sol peruano, 0.21 por ciento; ringgit de Malasia, 0.08 por ciento; libra esterlina, 0.06 por ciento, y la lira turca con 0.02 por ciento.
En el mercado de commodities, el precio del petróleo WTI cerró la sesión en 77.85 dólares por barril, ganó 0.14 por ciento ante la expectativa de una mayor demanda.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) elevó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en su reporte mensual de Perspectivas energéticas a corto plazo a 1.10 millones de barriles diarios (mbd) para 2024.
Este aumento equivale a 900 mil barriles diarios de su estimación anterior. Por su parte, en su reporte mundial la OPEP mantuvo su pronóstico de crecimiento de la demanda para 2024 en 2.25 mbd. Para el 2025 publicaron que la demanda aumentará en 1.85 mbd.
Por otro lado, el Banco Mundial (BM) revisó al alza su perspectiva de crecimiento económico de Estados Unidos a 2.5 por ciento y recortó la de México a 2.3 por ciento.
La perspectiva de crecimiento global la subió en 0.2 puntos porcentuales a 2.6 por ciento, siendo otro factor que impulsó al alza el precio del petróleo.
Por su parte, el mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.
El Dow Jones mostró una pérdida en la sesión de 0.31 por ciento, mientras que el Nasdaq Composite registró una ganancia de 0.88 por ciento, alcanzó un nuevo máximo histórico de 17 ml 345.05 al cierre de la sesión. El S&P 500 mostró un avance de 0.27 por ciento, alcanzó un nuevo máximo histórico en la sesión de 5 mil 375.95 al cierre; en el que sólo 2 sectores mostraron ganancias: tecnologías de la información (+1.66 por ciento) y servicios de comunicación (+0.53 por ciento).
A nivel emisora, destacó Apple que ganó 7.12 por ciento en la sesión, la mayor ganancia para una sesión desde el 10 de Noviembre del 2022. La empresa superó la barrera de 200 dólares por acción, alcanzó un nuevo máximo histórico de 207.16 dólares por acción.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.93 por ciento, ligó 3 sesiones de caídas. El DAX alemán registró una pérdida de 0.68 por ciento, registró 3 sesiones de pérdidas y cerró en su menor nivel desde el 6 de Mayo de este año. El FTSE 100 de Londres cayó 0.98 por ciento en la sesión, ligó 3 sesiones a la baja y cerró en su menor nivel desde el 01 de Mayo.
En México, el IPC de la BMV registró una ligera ganancia de 0.02 por ciento, destacaron los avances de las emisoras: Femsa (+1.58 por ciento), América Móvil (+1.09 por ciento), Grupo Carso (+4.40 por ciento) y Gruma (+3.57 por ciento).
En la sesión, el euro tocó un máximo de 1.0774 y un mínimo de 1.0720 dólares, no visto desde el 02 de Mayo. La libra tocó un mínimo de 1.2706 y un máximo de 1.2752 dólares. El euro-peso tocó un máximo de 19.9995 y un mínimo de 19.6104 pesos.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiera
Banco BASE