El tipo de cambio peso-dólar inició con depreciación de 0.43 por ciento o 7.5 centavos, cotizó 17.62 pesos, tocó un mínimo de 17.4767 y un máximo de 17.6538 pesos por un incremento de la aversión al riesgo en el mercado financiero global.
En Estados Unidos crece el riesgo de un cese parcial de operaciones del gobierno a partir del 1 de Octubre. En el Senado están preparando un paquete para financiar el gasto de forma temporal que podría ser aprobado antes de que termine la semana, pero se especula que tiene pocas probabilidades de ser aprobado por los republicanos en la Cámara de Representantes.
El cierre parcial de operaciones del gobierno implicaría la suspensión laboral y pago de trabajadores federales, incluyendo el ejército y podría afectar el crecimiento económico a partir de octubre, aunque esto depende del tiempo que dure la suspensión.
Esta no sería la primera vez que ocurre un cierre parcial de operaciones. La última ocasión fue en Diciembre del 2018 cuando el gobierno permaneció cerrado 34 días bajo la administración de Donald Trump, cuando su gobierno demandaba recursos para la construcción del muro fronterizo.
Los depósitos totales en bancos de Estados Unidos disminuyeron 4.8 por ciento anual a 17,269 billones al 30 de Junio, registró la primera caída en la historia (la serie inicia en 1994).
Esta contracción se debió en parte a retiros de fondos derivados del desorden bancario en marzo de este año. Cabe mencionar que, a pesar de haber registrado una caída de 2.8 por ciento anual, JP Morgan mantuvo su posición como el mayor depositario en Estados Unidos.
Por su parte, Bank of America registró una disminución de 5.0 por ciento anual, mientras que Wells Fargo y Citigroup también mostraron caídas anuales en sus depósitos de 6.0 por ciento y 0.8 por ciento respectivamente.
Entre los principales bancos, Charles Schwab registró la mayor disminución anual (31.1 por ciento). Por el contrario, Bank of Montreal mostró el mayor incremento (51.7 por ciento), lo que se interpreta como aversión al riesgo, pues, aunque en el corto plazo se redujo el nerviosismo respecto a la estabilidad del sistema bancario en Estados Unidos, preocupa una desaceleración del crédito y no se descarta la posibilidad de una recesión en 2024 debido a las elevadas tasas de interés.
Debido a la mayor aversión al riesgo, las notas del Tesoro a 10 años muestran un aumento en su precio y una disminución de 3.9 puntos base en su rendimiento, ubicándose en 4.49 por ciento.
El índice del dólar muestra un incremento de 0.24 por ciento, sumando 6 sesiones consecutivas al alza y acumuló un avance de 1.37 por ciento en ese periodo. El índice alcanzó un nuevo máximo desde el 7 de Diciembre del 2022.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas: zloty polaco, 0.97 por ciento; florín húngaro, 0.71 por ciento; rand sudafricano, 0.51 por ciento; corona checa, 0.45 por ciento; corona danesa, 0.44 por ciento, y el euro con 0.44 por ciento.
Las divisas más apreciadas: corona noruega, 0.48 por ciento; peso chileno, 0.31 por ciento, y el rublo ruso con 0.04 por ciento. Estas divisas son las únicas que han encontrado impulso esta mañana por el incremento del precio del petróleo, el precio del petróleo WTI avanzó 2.04 por ciento y cotizó en 92.24 dólares por barril, acercándose al máximo en el año de 93.74 dólares visto el pasado 19 de Septiembre.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.49 y 17.73 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, las notas del Tesoro a 10 años muestran un aumento en su precio y una disminución de 3.9 puntos base en su rendimiento, ubicándose en 4.49 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.1 puntos base, ubicándose en 9.98 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.46 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.7085 a 1 mes, 18.1535 a 6 meses y 18.7192 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE