El tipo de cambio peso-dólar inició con apreciación de 0.41 por ciento u 8.2 centavos, cotizó 20.05 pesos, tocó un mínimo de 20.0485 y un máximo de 20.1393 pesos.
En el mercado cambiario se observa un desempeño mixto, pues persiste el nerviosismo sobre el futuro de la actividad económica global, debido a la adopción de una postura monetaria más restrictiva por parte de la mayoría de los bancos centrales, en específico de la Reserva Federal.
En las últimas dos semanas también se intensificaron los riesgos por el conflicto en Ucrania y las tensiones entre Rusia y países de Occidente, por lo que se ha elevado la probabilidad de que nuevamente se observe una crisis de oferta para productos agrícolas, principalmente granos.
Por la cautela de los mercados, el índice ponderado del dólar mostró un avance de 0.05 por ciento frente a sus principales cruces.
Las divisas más depreciadas fueron el florín húngaro con 0.76 por ciento, cotizó 434.91 florines por dólar, el shekel israelí con 0.74 por ciento, alcanzando un nivel de 3.6151 shekels por dólar, no visto desde el 16 de Abril del 2020, la rupia india con 0.64 por ciento, cotizó 81.87 rupias por dólar, la corona sueca con 0.61 por ciento, y 11.13 coronas por dólar, la rupia de indonesia con 0.49 por ciento, tocando un nivel de 15 mil 305 rupias, no visto desde el 29 de Abril del 2020 y el euro con 0.44 por ciento, cotizó 0.9882 dólares por euro.
Pocas divisas ganaron terreno: el rublo ruso con 1.80 por ciento, el dólar neozelandés con 1.11 por ciento, el dólar australiano con 0.91 por ciento, el dólar canadiense con 0.75 por ciento, la corona noruega con 0.62 por ciento, el rand sudafricano con 0.45 por ciento, el peso mexicano con 0.41 por ciento, la libra esterlina con 0.39 por ciento y el peso chileno con 0.39 por ciento.
Las divisas que se aprecian son principalmente de países productores de materias primas, por un incremento de los precios del petróleo ante la especulación de que este 5 de Octubre, la OPEP y países aliados podrían anunciar un recorte conjunto a la producción petrolera de más de 1 millón de barriles diarios.
En el mercado de materias primas, el WTI avanzó 4.26 por ciento a 82.88 dólares por barril, mientras que el brent 4.02 por ciento a 88.56 dólares por barril.
México no es un país líder en la producción y exportación de materias primas. Sin embargo, el peso se aprecia por ser la segunda divisa entre las economías emergentes con mayor liquidez y operar las 24 horas del día, por lo que sirve para especular sobre movimientos de otras divisas de economías emergentes que sí son productores líderes de materias primas.
En las divisas que ganaron terreno se destacó la libra esterlina que avanzó 0.39 por ciento y cotizó alrededor de 1.1214 dólares, porque la primera ministro Liz Truss y el ministro de finanzas, Kwasi Kwarteng, dieron marcha atrás al plan para eliminar la tasa de impuestos del 45 por ciento al grupo de población con ingresos superiores a 150 mil libras esterlinas por año.
Si bien en medios se considera esta decisión como una humillación política para el reciente gobierno de Liz Truss, en los mercados financieros la reacción ha sido favorable, disminuyendo presiones principalmente en el mercado de bonos.
La tasa a 10 años en Reino Unido muestra una disminución de 15.8 puntos base a 3.93 por ciento, mientras que la tasa a 10 años baja 10.9 puntos base a 3.71 por ciento.
La semana inició con incertidumbre en el mercado de capitales, ante especulación sobre la posibilidad de que algunos bancos, en específico Credit Suisse y Deutsche Bank, puedan cumplir con sus obligaciones.
Las pérdidas son moderadas con el FTSE 100 de Londres perdiendo 0.38 por ciento, mientras que el DAX de Alemania retrocede 0.12 por ciento. En específico, las acciones de Credit Suisse muestran una caída del 7.52 por ciento, acumulando un retroceso en el año de 59.53 por ciento, aunque esto no se ha traducido en pérdidas más profundas para el resto del mercado. Por su parte, las acciones de Deutsche Bank pierden 1.00 por ciento, retrocediendo 32.35 por ciento en el año. En el mercado de futuros, los principales índices en Estados Unidos muestran ganancias moderadas, con el S&P 500 avanzando 0.67 por ciento y el Nasdaq avanzando 0.33 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.98 y 20.12 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un retroceso de 2 puntos base, ubicándose en 9.65 por ciento. En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 12.8 puntos base, ubicándose en 3.70 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.50 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.1716 a 1 mes, 21.7229 a 6 meses y 21.4246 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE