Durante 2018, las empresas de tecnologías financieras, (Fintech), han captado más de 52 mil millones de dólares (mdd) en capital por parte de inversionistas, más del doble en comparación con el año anterior, lo cual refleja la importancia que estas empresas están tomando en el mercado global.
“Las compañías en la lista del 2018 han recaudado más de 52 mil mdd en capital de riesgo; más del doble del total de la lista de 2017, y más de 27 mil mdd de capital en los últimos 12 meses, lo que implica un aumento de 366% con respecto al año anterior”, manifestó Maricarmen García, Socia de Servicios Financieros, especialista en Fintech de KPMG en México.
“En términos de las principales rondas de financiamiento, 26 compañías en la Fintech 100 han recaudado 100 mdd cada una en los últimos doce meses. Las primeras cuatro compañías en las 50 Líderes han recaudado más de 1000 mdd solo en los últimos 12 meses», agregó.
Asimismo indicó que lo que es notable este año, es el surgimiento de “neo bancos”, con 10 en la lista, que en conjunto con las regulaciones de open banking surgiendo a nivel mundial, “constituyen el principio de lo que creemos será el crecimiento acelerado de los modelos de banca digital alrededor del mundo”.
Al dar a conocer el Reporte Fintech 100 de 2018 elaborado por KPMG International, –red de firmas multidisciplinarias que brindan servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría–, agregó que hoy las fintech, son empresas dinámicas en todo el mundo que están transformando la industria de servicios financieros con nuevos modelos de negocio que van desde pagos y préstamos digitales, insurtech (tecnología de seguros), hasta neo-bancos (banca digital).
Subrayó que esta quinta edición del reporte anual, elaborado en colaboración con la firma de inversión de fintech H2 Ventures, incluye información de las 50 firmas líderes de fintech (Leading 50) en todo el mundo.
Estas han sido clasificadas considerando factores como la innovación, la actividad de recaudación de capital, el tamaño y el alcance, y también se incluyen las ’50 Emergentes’ (Emerging 50), fintechs nuevas que están al frente de las innovaciones tecnológicas y prácticas innovadoras, y que frecuentemente detonan nuevos modelos de negocio en el sector.
El listado Fintech 100 de 2018 muestra la creciente diversidad y escala del mercado mundial de tecnología financiera, y el enorme potencial que existe en América Latina para este sector.
El documento señala que si bien los pagos y préstamos digitales siguen siendo los sectores dominantes, la administración de recursos está ganando terreno, con 14 compañías en la lista, y la tecnología de seguros (insurtech) permanece fuerte con 12 compañías.
Por otra parte, Maricarmen García detalló que entre los aspectos más destacados del reporte Fintech 100 se encuentran los siguientes:
Que la competencia global continúa creciendo, con 36 países diferentes representados en la Fintech 100 completa, comparado con 29 en 2017 y 22 en 2016, además de que casi la mitad de las empresas en la lista de este año (41), se fundaron y continúan operando en mercados emergentes.
Estados Unidos (EU) encabeza la lista con 18 fintechs establecidas, incluyendo tres de las 10 mejores, seguido del Reino Unido con 12 y China con 11, mientras que Australia y Singapur están fuertemente posicionadas con 7 y 6 fintechs, respectivamente
Las fintechs chinas continúan dominando los primeros lugares de la lista, representando tres de los cinco primeros lugares en la lista 50 Líderes
Las compañías de pagos dominan con 34 en total, seguidas de 22 en préstamos; 14 en administración de recursos y 12 en seguros.
Las “Multis” (fintech que ofrecen una amplia gama de servicios financieros a los clientes) dominaron los primeros lugares de la lista
“En la lista de las 50 fintech emergentes, este año se ubica una fintech de origen mexicano en la posición 79 (llamada Konfío). Esto representa el gran potencial e importante avance que ha tenido el mercado mexicano en la región de América Latina durante los últimos 4 años, mostrando potencial para desarrollar las empresas llamadas “unicornios”, es decir las que alcancen el valor de mil millones de dólares”, subrayó García.
Asimismo añadió que el respaldo al capital de riesgo de las compañías fintech continúa acelerándose.
México, una potencia en América Latina
El ecosistema fintech en México es el segundo más grande de la región y también el segundo receptor de inversión extranjera después de Brasil y constituye el sector que mayor capital extranjero ha captado desde 2016 duplicando entre 2013 y 2017.
De las 334 empresas fintech que existen, el 17% tiene operaciones internacionales, de las cuales 46 operan en América, 6 en Europa y 2 en Asia. De estas, 214 empresas han recibido fondeo de capital extranjero siendo los principales inversores, Estados Unidos (EU), Reino Unido, Israel y Brasil.
“Los números colocan a nuestro país como una potencia en la región, y adicionalmente la publicación de la Ley para la Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (conocida como Ley fintech), nos posiciona como una potencia global, derivado de contar con una ley integral y avanzada que promueve el desarrollo de modelos innovadores y establece las bases para modelos de cooperación entre las fintech y el sector financiero tradicional.
“Esta ley y el cambiante ecosistema trae consigo retos enormes que deberán ser enfrentados desde la cooperación y sinergias entre estos dos sectores que se pensaban antagónicos”, concluyó Maricarmen García.
Asimismo detalló que las Fintech100 fueron seleccionadas siguiendo una investigación y análisis globales extensos en base a datos relacionados a cinco factores.
Dijo que dos criterios están relacionados a recaudación de capital, reflejando el énfasis que los inversionistas de capital de riesgo ponen en la capacidad de las firmas de innovar para generar una ventaja competitiva sustentable a largo plazo.
Finalmente, señaló el ranking de las 10 primeras compañías en la Fintech100 (2018):
- Ant Financial (China)
- JD Finance (China)
- Grab (Singapur)
- Baidu (Du Xiaoman Financial) (China)
- Sofi (EU)
- Oscar Health (EU)
- Nubank (Brasil)
- Robinhood (EU)
- Atom Bank (Reino Unido)
- Lufax (China)