Promecap Acquisition Company realizó la colocación de su Special Purpose Acquisition Company (SPAC) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a través de una Oferta Pública Primaria Global de Acciones y Títulos Opcionales superior a los 5 mil millones de pesos.
El precio por cada acción fue de 185.93 pesos, con lo cual, el importe de la Oferta fue de 5 mil 578 millones de pesos (mdp).
El 79.02 por ciento de la Oferta Global se colocó en México a través de la BMV y el 20.98 por ciento se colocó en los mercados internacionales entre inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A y Regulación S.
En la Oferta de Promecap Acquisition Company participaron 119 inversionistas nacionales e internacionales.
Los Coordinadores Globales fueron Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y J.P. Morgan Securities LLC.
Los Intermediarios colocadores líderes en México fueron Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa y J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero.
El SPAC es un vehículo que se lista en los mercados de valores, en donde un promotor, en este caso el equipo de Promecap Acquisition Sponsor, obtiene recursos mediante una oferta pública inicial, con el objetivo de recaudar fondos para invertir en: empresas privadas familiares, de capital privado, multinacionales y públicas sin capital en sectores con alto crecimiento, que se beneficien de las tendencias de crecimiento poblacional, así como aquellas compañías que requieran solventar sus necesidades de capital para fondear su crecimiento.
A diferencia de una oferta inicial, el SPAC no cuenta con historial de operación, es decir, es una empresa de reciente formación que buscará la adquisición de una o varias empresas.
Una vez que hayan obtenido los recursos, el equipo de Promecap Acquisition Sponsor contará con un periodo, generalmente de 24 meses para buscar y presentar a la Asamblea de Accionistas una propuesta para adquirir una empresa o proyecto.
Una vez que la propuesta haya sido aprobada por los accionistas se iniciará la combinación inicial de negocios, y la empresa adquirida se fusionará con Promecap Acquisition Company, y de esta manera la compañía se convierte en una empresa pública que cotiza en la BMV como cualquier otra, por lo que operará bajo las mismas reglas que el Mercado de Valores les exige.