El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con depreciación de 0.32 por ciento o 5.9 centavos cotizó en 18.83 pesos, tocó un mínimo de 18.7293 y un máximo de 18.8497 pesos por la espera de la decisión de la Reserva Federal.
La depreciación del peso mexicano se debe a un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense frente a sus principales cruces. El índice ponderado avanzó 0.20 por ciento y acumuló un incremento en la semana de 0.44 por ciento.
El fortalecimiento del dólar se debe a la expectativa de que la Reserva Federal subirá la tasa de interés en 25 puntos base mañana Miércoles 01 de Febrero a las 13:00 horas y7 llegar a un nivel entre 4.50 por ciento y 4.75 por ciento.
También por una aversión al riesgo por indicadores de contracción económica en algunos países de Europa.
En la sesión solamente 2 divisas ganaron: dólar taiwanés con 0.26 por ciento y el real brasileño con 0.12 por ciento.
En los principales cruces del dólar, las divisas más depreciadas fueron la corona noruega con 0.93 por ciento; dólar australiano, 0.82 por ciento; ringgit de Malasia, 0.73 por ciento; rublo ruso, 0.70 por ciento; corona sueca, 0.68 por ciento; dólar neozelandés, 0.60 por ciento, y la rupia india con 0.52 por ciento.
Las divisas relevantes como la libra esterlina se depreció 0.40 por ciento, cotizó en 1.2303 dólares y el euro se depreció 0.14 por ciento, cotizó en 1.0836 dólares. El euro acumuló 4 sesiones consecutivas a la baja, mostró una depreciación de 0.73 por ciento en este periodo.
A pesar de que el PIB de la Eurozona mostró crecimiento durante el cuarto trimestre del 2022, varios países se contrajeron: Alemania, Lituania, Austria, Italia y República Checa (este último fuera de la Eurozona). Se confirmó el riesgo de desaceleración económica y recesión para algunos países en los primeros meses del 2023.
El PIB de la Eurozona creció 0.1 por ciento trimestral en el cuarto trimestre del 2022, avanzó a una tasa anual de 1.9 por ciento. El crecimiento del PIB en 2022 fue de 3.5 por ciento con respecto al 2021.
En Francia, el PIB mostró un crecimiento trimestral de 0.1 por ciento en el cuarto trimestre del 2022 y anual de 0.5 por ciento, en línea con las expectativas del mercado. El crecimiento del PIB en 2022 fue de 2.6 por ciento con respecto al 2021.
En Portugal, el PIB creció 0.2 por ciento trimestral y 3.1 por ciento anual en el cuarto trimestre del 2022, acumulando en el año un crecimiento de 6.7 por ciento con respecto al 2021.
En Austria, el PIB se contrajo 0.7 por ciento trimestral, mostrando un crecimiento de 2.7 por ciento anual en el cuarto trimestre. Con lo anterior, en 2022 el crecimiento fue de 4.7 por ciento con respecto al 2021.
La República Checa se contrajo 0.3 por ciento en el cuarto trimestre, creciendo 0.4 por ciento anual en el mismo periodo. En 2022, el PIB del país creció 2.5 por ciento con respecto al 2021.
En Italia, el PIB se contrajo 0.1 por ciento en el cuarto trimestre, mostrando un crecimiento anual de 1.7 por ciento y acumulando en 2022 un crecimiento de 3.9 por ciento.
En Lituania, el PIB se contrajo 1.7 por ciento trimestral y 0.4 por ciento anual en el cuarto trimestre, acumulando en 2022 un crecimiento de 2.2 por ciento con respecto al 2021.
En el mercado de capitales se observaron pérdidas en Europa, el FTSE 100 de Londres retrocedió 0.65 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.29 por ciento y el DAX de Alemania 0.37 por ciento.
En el mercado de futuros, los principales índices de Estados Unidos registraron pérdidas. El S&P 500 perdió 0.15 por ciento y el Nasdaq 0.31 por ciento.
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI bajó 0.92 por ciento, cotizó en 77.18 dólares por barril, mientras que el precio de la gasolina disminuyó 0.98 por ciento y el gas natural en Estados Unidos cayó 0.26 por ciento y en los metales industriales, el cobre perdió 0.87 por ciento, el aluminio 0.41 por ciento y el acero 1.03 por ciento.
En cuanto a indicadores económicos en México, en el cuarto trimestre del 2022 el PIB creció 0.45 por ciento trimestral y 3.58 por ciento anual de acuerdo con series ajustadas por estacionalidad. El PIB creció 3.0 por ciento en 2022 con respecto al 2021.
En términos per cápita, el PIB en 2022 muestra un rezago de 4.7 por ciento con respecto al 2018 y de 3.6 por ciento con respecto al 2019. Asumiendo una tasa de crecimiento del PIB de 1.7 por ciento en 2023 y 2 por ciento anual a partir del 2024, con una tasa de crecimiento de la población del 1 por ciento, el PIB per cápita terminaría de recuperarse en 2027.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.70 y 18.85 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 2.6 puntos base, ubicándose en 3.51 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años inicia sin cambios en 8.76 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.85 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9193 a 1 mes, 19.4579 a 6 meses y 20.0998 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE