El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión 19.89 pesos, tuvo una depreciación de 0.21 por ciento o 4.2 centavos, tocó un máximo de 19.8961 y un mínimo de 19.7556 pesos por la persistencia de riesgos para México internas y externas.
Uno de ellos son las elecciones de Estados Unidos el 05 de Noviembre, pues la probabilidad de que Donald Trump gane la presidencia de Estados Unidos sigue con alza, alcanzó 59.1 por ciento de acuerdo con las apuestas. Trump ha prometido implementar aranceles al sector automotriz mexicano y renegociar el TMEC.
En México, ayer por la tarde las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron el dictamen que busca que sean improcedentes las controversias y los juicios de amparo en reformas constitucionales, esto con el objetivo de blindar la reforma del Poder Judicial aprobada en Septiembre.
Con la aprobación en comisiones, el dictamen se llevará al pleno del Senado al mediodía de este Jueves para ser discutida durante la tarda y aprobada durante la noche.
El dictamen también modifica la Constitución, deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y en al menos 17 congresos locales.
A pesar de que la iniciativa para blindar las reformas constitucionales fue suavizada respecto a lo presentado el martes, su contenido debilita la separación de poderes, dando mayor fuerza al Poder Legislativo y al Ejecutivo para realizar modificaciones constitucionales sin contrapeso.
La aprobación de esta reforma deteriorará el perfil institucional de México y elevará el riesgo de recortes de la calificación crediticia en los próximos meses.
Además de los riesgos para el crecimiento económico de México, está la expectativa que Banco de México seguirá con recortes a la tasa de interés, ante la desaceleración de la inflación no subyacente.
Está mañana el INEGI publicó que la inflación general de México se ubicó en una tasa quincenal de 0.43 por ciento en la primera quincena de Octubre. En perspectiva histórica se observaron ligeramente menores presiones inflacionarias, pues en la primera quincena de octubre de los 10 años previos (2014 al 2023) la tasa quincenal promedio fue de 0.46 por ciento.
Divisas
En el mercado cambiario, la mayoría de las divisas ganan terreno frente al dólar que se debilita 0.14 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado.
Las divisas más apreciadas fueron la corona noruega con 0.46 por ciento; libra esterlina, 0.44 por ciento; rand sudafricano, 0.44 por ciento; yen japonés, 0.43 por ciento; shekel israelí, 0.40 por ciento, y la corona checa con 0.39 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron el rublo ruso con 1.03 por ciento; real brasileño, 0.44 por ciento; peso colombiano, 0.28 por ciento; peso mexicano, 0.21 por ciento, y el peso argentino con 0.08 por ciento.
El debilitamiento del dólar sucede luego de 3 sesiones consecutivas en la que el dólar ganó fuerza. En Octubre, acumula un avance de 2.93 por ciento, debido a la expectativa de que la Reserva Federal hará 2 recortes a la tasa de interés de 25 puntos base antes de que termine el año.
En el mercado de commodities, el precio del oro también inicia la sesión al alza, cotizó en 2 mil 740.31 dólares por onza, con un aumento de 0.91 por ciento, se acercó a su máximo histórico de 2 mil 758.49 dólares. Se prevé que el precio del oro este día vuelva a alcanzar un nuevo máximo histórico, pues persiste la aversión al riesgo global y el dólar estadounidense se mantiene débil.
El precio del petróleo WTI inició la sesión con ganancia de 0.57 por ciento, cotizó en 71.17 dólares por barril, ya que persisten las tensiones geopolíticas a nivel global.
Mercado, empresas y valores
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong registró una pérdida de 1.30 por ciento, mientras que el CSI 300 de Shanghái mostró una caída de 1.12 por ciento.
Por otro lado, el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.10 por ciento. En Europa, el STOXX 600 muestra un avance de 0.48 por ciento, el DAX alemán registra una ganancia de 0.61 por ciento, el CAC 40 francés avanza 0.49 por ciento y el FTSE 100 de Londres gana 0.44 por ciento.
En Estados Unidos, el Dow Jones registra una pérdida de 0.11 por ciento, mientras que el Nasdaq 100 gana 0.85 por ciento y el S&P 500 avanza 0.43 por ciento.
Ayer tras el cierre, Tesla publicó su reporte trimestral, resaltando una ganancia por acción de 0.72 dólares, por encima de lo esperado por el mercado de 0.58 dólares y un récord de entregas en el tercer trimestre del 2024, algo que no estaba esperado por el mercado.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.72 y 19.94 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.3 puntos base a 4.23 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.51 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9634 a 1 mes, 20.4505 a 6 meses y 21.0369 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base