El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con depreciación de 0.28 por ciento o 4.8 centavos, cotizó 17.10 pesos, tocó un mínimo de 17.0383 y un máximo de 17.1034 pesos en sesión que dominó el alza del billete norteamericano por varias cuestiones internacionales en las principales economías del mundo.
La depreciación del peso mexicano ocurrió e a la par de la mayoría de las divisas en la canasta de principales cruces, ante un fortalecimiento generalizado del dólar, que avanza 0.27 por ciento frente a sus principales cruces. El dólar reanudó su tendencia al alza por la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva por más tiempo, luego de que en la semana varios oficiales de la Fed han señalado que todavía no se puede declarar victoria en la disminución de la inflación hacia el objetivo del 2 por ciento y que es preferible un enfoque de cautela.
Este día se darán comentarios del presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin a las 7:30 y 11:00 horas, mientras que mañana a las 12:30 horas se espera la participación de Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas.
El dólar ganó impulso posterior a la publicación de las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa, disminuyeron 9 mil para ubicarse en 218 mil solicitudes, cifra por debajo de la expectativa del mercado de 221 mil, lo que indican un mercado laboral fuerte.
La expectativa de que el Banco de Japón mantendrá una postura monetaria flexible en el futuro. El yen japonés cayó 0.79 por ciento, fue la divisa más depreciada en la canasta amplia de principales cruces, luego de que el subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, mencionó que inclusive en un escenario que abandonen la tasa de interés negativa, es poco probable que las tasas de interés sigan en aumento.
También por una mayor aversión al riesgo en el mercado cambiario, luego de que en China se publicó la inflación de Enero en una tasa anual de -0.8 por ciento, la mayor caída anual en precios desde Septiembre del 2009, mientras que la inflación del productor se ubicó en una tasa anual de -2.5 por ciento, acumuló 16 meses consecutivos de caídas. Las presiones deflacionarias son señal de debilidad de la demanda agregada y podría significar una mayor desaceleración económica en 2024.
En la canasta amplia de principales cruces, solamente la rupia india ganó terreno, avanzó 0.02 por ciento. Las divisas más depreciadas esta mañana fueron el yen japonés con 0.79 por ciento; shekel israelí, 0.54 por ciento; dólar neozelandés, 0.46 por ciento; dólar australiano, 0.44 por ciento; rand sudafricano, 0.40 por ciento; corona noruega, 0.38 por ciento; dólar de Singapur, 0.31 por ciento, y la libra esterlina con 0.29 por ciento. El peso mexicano se ubicó en la novena posición entre las divisas más depreciadas.
El mercado de capitales registró desempeños mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong perdió 1.27 por ciento, perdió por segunda sesión consecutiva.
Por otro lado, se observaron ganancias en el CSI 300 de Shanghái de 0.64 por ciento y en el Nikkei japonés de 2.06 por ciento, siendo la mayor ganancia para una sesión desde el 15 de Noviembre del 2023. Al interior de los mercados asiáticos, el mercado de capitales de China permanecerá cerrado entre el 9 y el 16 de Febrero debido al Año Nuevo Lunar.
En Europa, también se observaron resultados mixtos. El STOXX 600 registró una ganancia de 0.14 por ciento, el CAC 40 de Francia ganó 0.65 por ciento y el DAX alemán avanzó 0.36 por ciento.
Por otro lado, el FTSE 100 del Reino Unido registró una pequeña pérdida de 0.05 por ciento. En el mercado de futuros de Estados Unidos, se observaron pérdidas generalizadas. El Dow Jones bajó 0.01 por ciento, el Nasdaq 100 cayó 0.12 por ciento y el S&P 500 registró una pérdida de 0.14 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.01 y 17.17 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1.3 puntos base, ubicándose en 4.13 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.6 puntos base a 9.31 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.72 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1590 a 1 mes, 17.5909 a 6 meses y 18.1050 pesos por dólar a un año se encuentra en 17.1312 a 1 mes, 17.5632 a 6 meses y 18.0746 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE