El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión con una depreciación de 1.30 por ciento o 23.6 centavos, cotizó 18.33 pesos, tocó un mínimo de 18.0681 y un máximo de 18.3911 pesos, fue la divisa con mayor retroceso en el cierre de la jornada cambiaria por aversión al riesgo local y expectativa de Reserva Federal.
La depreciación del peso mexicano fue por el fortalecimiento del dólar de 0.44 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, que alcanzó un máximo no visto desde el 2 de Noviembre del 2023, ante la especulación de que la Reserva Federal podría mantener su tasa de interés sin cambios el resto del año.
En el mercado de bonos la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 7.9 puntos base, ubicándose en 4.32 por ciento, su mayor tasa desde el 12 de Junio.
Los participantes del mercado están a la espera de que el próximo viernes en Estados Unidos se publique el índice de precios de consumo personal (PCE) de Mayo, medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
El mercado estima que la tasa se ubicará en 2.6 por ciento anual, desacelerándose desde 2.7 por ciento en abril. Sin embargo, una lectura por encima de la expectativa podría ocasionar que el dólar siga fortaleciéndose hacia el cierre de la semana.
También por la aversión al riesgo respecto a México por nerviosismo relacionado con la próxima reforma al Poder Judicial, el elevado déficit fiscal y la desaceleración económica.
Hoy en conferencia de prensa, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, comentó que mañana jueves inician los foros de la reforma al Poder Judicial.
Por su parte, habló sobre el presupuesto para el 2025 y comentó que están garantizados los programas sociales y planean iniciar proyectos ferroviarios en la zona norte del país, lo que deberá incluirse en el Paquete Económico del 2025.
Adelantó que se creará la Agencia de Transformación Digital, cuyo titular será José Antonio Peña Merino y mañana jueves se darán a conocer otros miembros de su gabinete.
La cautela del mercado también se debe a que mañana hay dos eventos que podrían generar volatilidad del tipo de cambio.
Por un lado, a las 13:00 horas será el anuncio de política monetaria del Banco de México, en el que Grupo Financiero BASE estima que la Junta de Gobierno mantendrá la tasa de interés sin cambios en 11.00%.
Por otro lado, en Estados Unidos por la noche será el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Comentarios relacionados con México en temas de migración, crimen organizado y comercio, podrían elevar la volatilidad.
En la sesión, las divisas de economías latinoamericanas fueron las más depreciadas, destacaron el peso mexicano con 1.30 por ciento, seguido del real brasileño con 1.26 por ciento, el peso chileno con 1.06 por ciento y el peso colombiano con 0.90 por ciento.
En la sesión pocas divisas ganaron terreno: rand sudafricano, 0.38 por ciento; lira turca, 0.31 por ciento, y el dólar australiano con 0.02 por ciento.
En el mercado de capitales de Europa predominaron las pérdidas. El FTSE 100 de Londres perdió 0.27 por ciento, mientras que el CAC 40 de Francia bajó 0.69 por ciento y el DAX de Alemania cayó 0.12 por ciento.
En Estados Unidos continuaron las ganancias, aunque moderadas. El Dow Jones avanzó 0.04 por ciento, el Nasdaq Composite 0.49 por ciento y el S&P 500 0.16 por ciento. Al interior del S&P 500, por segunda sesión consecutiva las ganancias estuvieron lideradas por el sector de consumo discrecional con un avance de 1.98 por ciento, mientras que el sector de tecnologías de información avanzó 0.37 por ciento.
En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.26 por ciento. Al interior, las emisoras con mayores pérdidas fueron: Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2.70 por ciento), Genomma Lab (-2.21 por ciento) y Banorte (-1.89 por ciento). Por su parte, las emisoras con mayores ganancias fueron: Liverpool (+3.35 por ciento), Banregio (+2.98 por ciento) y Grupo Televisa (+2.57 por ciento).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0666 y un máximo de 1.0718 dólares. La libra tocó un mínimo de 1.2616 y un máximo de 1.2693 dólares. El euro-peso tocó un mínimo de 19.3171 y un máximo de 19.6194 pesos.
Jesús Anacarsis López Flores
Análisis Económico Financiero
Banco Base