El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión en 18.40 pesos, tuvo apreciación de 0.68 por ciento o 12 centavos, tocó un máximo de 18.5584 y un mínimo de 18.2929 pesos por dólar por datos económicos menos dinámicos en Estados Unidos.
El tipo de cambio se ha consolidado cerca del nivel de equilibrio que se encuentra en 18.50 pesos y este día se apreció por la debilidad del dólar estadounidense, el cual perdió 0.15 por ciento en la sesión, de acuerdo con el índice ponderado.
No obstante, continúa la aversión al riesgo sobre México por lo que es probable que el tipo de cambio vuelva a subir.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sigue refrendando su cercanía con el gobierno de López Orador, lo que envía la señal de que el siguiente gobierno seguirá con la política económica de la actual administración.
Asimismo, posterior a su reunión con legisladores ganadores, Sheinbaum Pardo destacó que no todo es el mercado y que el peso mexicano es una de las monedas más apreciadas a nivel mundial frente al dólar.
En el acumulado del año, el peso mexicano es la quinta divisa más depreciada, acumula una pérdida de 7.74 por ciento.
La aversión al riesgo en México también se vio reflejada en la subasta de valores gubernamentales de este 18 de Junio, llamó la atención que la tasa del bono M a 30 años subió 51 puntos base con respecto a la subasta inmediata anterior del 07 de mayo del 2024 y alcanzó un máximo histórico de 10.16 por ciento.
Asimismo, con excepción de los CETES a 28 días cuya tasa mostró un ligero ajuste a la baja de 5 puntos base para ubicarse en una tasa de rendimiento de 10.95 por ciento , las tasas del resto de los CETES continuaron con alza.
Los CETES a 91 días mostraron una tasa de rendimiento de 11.15 por ciento , subió 4 puntos base con respecto a la semana previa, los CETES a 174 días mostró una tasa de rendimiento de 11.24 por ciento, subió 2 puntos base, los de 721 días tuvieron una tasa de rendimiento de 11.63 por ciento, subió 9 puntos base con respecto a la subasta anterior de este instrumento (04 de junio del 2024).
La aversión al riesgo sobre México puede elevarse aún más si continúan los problemas en las exportaciones.
Hay que destacar que el gobierno de Estados Unidos suspendió las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán hasta que se arreglen los temas de seguridad en ese estado.
La medida se debe a que 2 empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos, fueron agredidos y detenidos cuando realizaban su trabajo.
De acuerdo con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, la pausa en las exportaciones de esos agrícolas provenientes de Michoacán no afectará a otros estados.
De acuerdo con un reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en 2023 Michoacán produjo el 72.9 por ciento del aguacate mexicano, por lo que, de haber una suspensión de un mes a las exportaciones de aguacate, el costo para México se estima seria de 217.5 millones de dólares.
Al igual que el peso, la mayoría de los principales cruces frente al dólar cerraron la sesión con ganancias, las divisas más apreciadas fueron el rublo ruso con 3.92 por ciento; rand sudafricano, 1.21 por ciento; lira turca, 0.83 por ciento; corona noruega, 0.77 por ciento; peso mexicano, 0.68 por ciento; dólar australiano, 0.67 por ciento; franco suizo, 0.64 por ciento, y la corona sueca con 0.46 por ciento .
Las divisas más depreciadas fueron: shekel israelí, 0.42 por ciento; corona checa, 0.41 por ciento; sol peruano, 0.41 por ciento; real brasileño, 0.30 por ciento; peso argentino, 0.27 por ciento; peso colombiano, 0.16 por ciento, y el peso chileno con 0.10 por ciento .
El debilitamiento del dólar sucedió luego de la publicación del reporte de ventas minoristas de Estados Unidos que llevó al mercado a especular sobre la tasa de interés de la Reserva Federal.
Aunque el mercado ya descuenta un recorte en la tasa para la decisión de política monetaria del 18 de Diciembre, los datos débiles sugieren que hay una mayor desaceleración en la demanda de bienes en Estados Unidos, lo que puede llevar a que la inflación se mueva de manera más acelerada al objetivo del banco central del 2 por ciento.
La debilidad del dólar fue limitada por los comentarios de los oficiales de la Fed, quienes en su mayoría siguieron mostrando una postura monetaria restrictiva.
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo en entrevista que la economía estadounidense «se está moviendo en la dirección correcta». No obstante, Williams no indicó cuándo sería favorable iniciar con la flexibilización de política monetaria, mencionando que dependerá de los indicadores económicos.
Asimismo, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo que deberían ser pacientes al considerar cuándo comenzarán a reducir la tasa de interés. De acuerdo con Collins aún es muy pronto para saber si la inflación está en camino hacia el objetivo del banco central del 2 por ciento , pero los datos económicos sugieren que la oferta y demanda están alcanzando un mejor equilibrio.
Por su parte, el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, mencionó que, aunque se ve un progreso en la desaceleración de la inflación, con los datos de Mayo, los recortes a la tasa de interés de Estados Unidos podrían retrasarse.
De acuerdo con Musalem, se necesitará más tiempo para ver datos que respalden una reducción, y mencionó que podrían ser necesarios aumentos adicionales de la tasa si el progreso de la inflación se detiene o revierte.
El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, mencionó que los datos de inflación son alentadores, pero que quisiera un progreso continuo hacia el objetivo del 2 por ciento .
Por el contrario, la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, mencionó que posiblemente sea apropiado que se reduzca la tasa de interés a finales de este año. De acuerdo con Kugler, aunque la inflación sigue siendo muy alta, los datos recientes son optimistas e indican que avanza hacia el objetivo del 2 por ciento del banco central.
En el mercado de commodities, la debilidad del dólar llevó a que el precio del petróleo WTI cerrara la sesión con ganancias, se elevó 1.41 por ciento , cotizó en 81.46 dólares por barril.
Las presiones al alza también se debieron a la expectativa de una mayor demanda por energéticos, pues Estados Unidos se encuentra en la temporada de verano.
El día de mañana se llevará a cabo la conmemoración Día de la Emancipación, en donde es posible que los viajes por carretera se incrementen.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global por el optimismo que generan los resultados de la empresa emisora de Nvidia, el cual ganó 3.51 por ciento en la sesión de este Martes, lo que llevó a Nvidia superar a Apple y Microsoft como la emisora con mayor capitalización de mercado del mundo con 3.34 billones.
En cuanto a los índices, el Dow Jones ganó 0.15 por ciento , ligó 2 sesiones al alza. El Nasdaq Composite registró un avance de 0.03 por ciento, sumó 7 sesiones consecutivas de ganancias. Asimismo, el S&P 500 mostró un avance de 0.25 por ciento , ganó en 6 de las últimas 7 sesiones y alcanzó un nuevo máximo histórico de 5,490.38 puntos.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.69 por ciento , ligó 2 sesiones al alza. El DAX alemán mostró un avance de 0.35 por ciento, también tuvo 2 sesiones al alza y el FTSE 100 de Londres ganó 0.60 por ciento, cortó una racha de 3 sesiones a la baja.
En México, el IPC de la BMV registró una ganancia de 1.52 por ciento , ligó 2 sesiones al alza y cerró en su mejor nivel desde el 6 de Junio. Al interior, destacaron las ganancias de las emisoras: Grupo México (+3.83 por ciento ), Banorte (+2.83 por ciento ), Bimbo (+4.77 por ciento ), Walmex (+1.63 por ciento ), Inbursa (+5.00 por ciento ), Grupo Carso (+4.04 por ciento ) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+1.95 por ciento).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0710 y un máximo de 1.0761 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2669 y un máximo de 1.2721 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un máximo de 19.9135 y un mínimo de 19.6321 pesos por euro.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiera
Banco BASE