Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar cierra la sesión con apreciación de 0.42 por ciento o 7.5 centavos, cotiza 17.48 pesos, toca un máximo de 17.5726 y un mínimo de 17.4356 pesos a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.45 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado.
El dólar baja luego de la publicación del reporte de empleo de Junio en Estados Unidos, el cual mostró la creación de solamente 57 mil posiciones laborales, muy por debajo de la expectativa del mercado de 113 mil y siendo la menor creación de empleo desde Febrero de este año.
Al interior, el sector privado genera únicamente 49 mil empleos, también muy por debajo de la expectativa de 102 mil. Asimismo, los datos de Abril y Mayo fueron revisados a la baja de forma conjunta en 74 mil posiciones laborales, refuerza la señal de un mercado laboral que se ha debilitado más de lo anticipado. E
Esto se debe al uso de la inteligencia artificial pues los sectores de salud y servicios profesionales, donde las personas no han podido ser desplazadas, siguen concentrando la creación de empleo.
Llama particularmente la atención la debilidad del dato de Junio, pues se esperaba que la celebración de la Copa Mundial de la FIFA impulsara la contratación temporal en sectores como hospedaje, restaurantes, transporte y entretenimiento.
Por otro lado, destacó la disminución de la tasa de desempleo de 4.3 por ciento a 4.2 por ciento, su menor nivel desde Junio de 2025. Sin embargo, esta reducción no respondió a una mayor fortaleza del mercado laboral, sino a una caída en la tasa de participación de la fuerza laboral, que pasó de 61.8 por ciento a 61.5 por ciento, su menor nivel desde Marzo de 2021.
En conjunto, el reporte de empleo mostró señales claras de debilitamiento del mercado laboral, lo que llevó al mercado a ajustar sus expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
Tras la publicación, los inversionistas pasaron de anticipar un incremento de 25 puntos base en la decisión del 28 de octubre a esperar que dicho ajuste ocurra hasta la decisión del 09 de Diciembre. Asimismo, el mercado dejó de descontar dos incrementos de 25 puntos base en la tasa de interés entre el 2026 y 2027 y ahora espera únicamente un aumento.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas al cierre: rand sudafricano, 0.94 por ciento; yen japonés, 0.92 por ciento; florín húngaro, 0.87 por ciento; franco suizo, 0.80 por ciento, y el won surcoreano con 0.79 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron el shekel israelí con 0.27 por ciento; rupia de Indonesia, 0.26 por ciento; rupia india, 0.16 por ciento; dólar taiwanés, 0.13 por ciento, y la lira turca con 0.08 por ciento.
A pesar del avance reciente del peso, persisten riesgos de depreciación para la divisa mexicana. El principal funcionario cambiario de Japón, Atsushi Mimura, reitera que la intervención realizada a finales de Abril fue efectiva para contener los movimientos excesivos del yen y destaca la estrecha comunicación que mantiene con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en materia cambiaria.
Asimismo, señala que las autoridades japonesas podrían intervenir nuevamente sin emitir advertencias previas, a diferencia de episodios anteriores. Por las declaraciones se impulsa una apreciación del yen japonés de 0.92 por ciento durante la sesión, convirtiéndolo en la segunda divisa con el mejor desempeño.
La fortaleza del yen representa un riesgo para el peso, pues podría propiciar un desmantelamiento de operaciones de carry trade, en las que inversionistas financian posiciones en monedas de alto rendimiento mediante endeudamiento en yenes. Un fortalecimiento de la moneda japonesa eleva el costo de estas estrategias y puede incentivar el cierre de posiciones en divisas como el peso mexicano, generando presiones de depreciación.
En la sesión, el euro toca un mínimo de 1.1375 y un máximo de 1.1473 dólares. La libra toca un mínimo de 1.3268 y un máximo de 1.3385 dólares. El euro-peso toca un mínimo de 19.9499 y un máximo de 20.0330 pesos.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales cierran la sesión con ganancias, con la excepción del Nasdaq Composite que cae 0.80 por ciento. Las ganancias se deben al optimismo sobre una Fed menos restrictiva.
El Dow Jones registra un avance de 1.14 por ciento, gana en 3 de las últimas 4 sesiones y alcanza un nuevo máximo histórico de 52 mil 903.85 puntos.
Por su parte, el S&P 500 gana ligeramente 0.01 puntos, avanza en 3 de las últimas 4 sesiones y al interior, resaltaron los avances de los sectores: salud (+2.70 por ciento), consumo básico (+2.41 por ciento), servicios básicos (+2.27 por ciento) y materiales (+2.08 por ciento).
En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 1.41 por ciento, gana en 3 de las últimas 4 sesiones, alcanza un nuevo máximo histórico de 650.48 puntos. El DAX alemán con una ganancia de 2.16 por ciento, liga 3 sesiones de avances, alcanza un nuevo máximo histórico de 25 mil 655.82 puntos.
Por su parte, el CAC 40 francés gana 1.65 por ciento y el FTSE 100 de Londres avanza 1.67 por ciento, la mayor ganancia desde el 06 de Mayo.
En México, el IPC de la BMV cierra la sesión con una pérdida de 0.26 por ciento, cae en 2 de las últimas 3 sesiones con los principales retrocesos en las emisoras: Walmex (-2.57 por ciento), Genomma Lab (-2.37 por ciento), Televisa (-2.10 por ciento), Gentera (-1.59 por ciento) y Banregio (-1.55 por ciento).
El petróleo WTI cerró la sesión en 68.53 dólares por barril, con un ligero retroceso de 0.07 por ciento. Con esto, el petróleo ha caído en 3 de las últimas 4 sesiones y en 12 de las últimas 15 jornadas, suma un declive de 23.88 por ciento en ese periodo.
En este contexto, con respecto al 27 de Febrero, el WTI mantiene un avance de apenas 2.22 por ciento.
Por el contrario, los metales preciosos mantuvieron su reciente tendencia al alza. El oro termina la sesión en 4 mil 14 dólares por onza, con un avance de 2.07 por ciento.
La plata concluye en 60.60 dólares por onza, con una ganancia de 2.46 por ciento y ambos metales, presentan sus mayores incrementos diarios desde el 15 de Junio.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
Acerca del autor
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