Al cierre de 2018, el ahorro voluntario total depositado en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) alcanzó la cifra récord de 68 mil 569.9 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 13.6% en términos reales respecto al cierre de 2017.
De acuerdo con el reporte “El Sistema de Ahorro para el Retiro en 2018”, las aportaciones acumuladas por ahorro voluntario y solidario alcanzaron los 13 mil 999.8 millones de pesos, aumentando a una tasa de 5.8% en términos reales con respecto al 2017.
El documento dado a conocer hoy por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), añade que la recaudación por concepto de aportaciones tripartitas ascendió a 215 mil millones de pesos, lo que se traduce en un incremento de 5% real con respecto al acumulado en el mismo periodo de 2017.
Asimismo destaca que el año pasado se realizaron Retiros IMSS Totales por un monto de 53 mil 343.5 millones de pesos (RCV), lo cual muestra una disminución de 2.4% en términos reales respecto a 2017, en tanto que los retiros ISSSTE sumaron 12 mil 443.4 millones de pesos.
Recursos totales
Por otra parte, el documento destaca que en 2018, los recursos totales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) sumaron 3,327,785 millones de pesos, lo que supuso un crecimiento de saldos con respecto a 2017 de 158 mil 595 millones de pesos, 0.2% real respecto a los recursos del año previo.
Subrayó que los activos administrados por las AFORE representaron al cierre de diciembre pasado el 14.34% del Producto Interno Bruto (PIB); que el SAR alcanzó 62.9 millones de cuentas, lo que significó un aumento de 4.8% respecto al cierre de 2017, y que en 2018 se realizaron 1,721,041 registros de cuentas, con un aumento de 19% respecto al mismo periodo de 2017.
Asimismo destacó que al cierre de 2018 se realizaron 2,403,099 traspasos por un monto de 228 mil 453.7 millones de pesos, y que el saldo promedio de cuentas registradas al cierre de diciembre de 2018 fue de 72 mil 491 pesos.
Las SIEFORE
En cuanto a la composición de las carteras de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORE), la CONSAR informó que ésta ha evolucionado de forma paulatina para tener una fuerte diversificación, con lo que al cierre del 2018 presentó la siguiente distribución:
El rendimiento histórico del sistema durante el periodo 1997-2018 fue de 10.93% nominal anual promedio y de 5.03% real anual promedio.
El rendimiento nominal de gestión del sistema en 2018 fue de 0.8% y el rendimiento real de bolsa fue de -3.9%
Las AFORES financian a empresas mexicanas de distintos tamaños y pertenecientes a distintos sectores de la actividad económica en México para sumar 1,171,819 millones de pesos al cierre de 2018.
Al cierre de 2018 las inversiones de las AFORE en Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) y Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIs) ascendieron a 209 mil 110 millones de pesos, lo que implicó un incremento de 49 mil 176 millones de pesos respecto al año previo.
A la fecha, las AFORE han invertido en 117 instrumentos estructurados (CKDs y CERPIs), que representan una inversión total de 412 mil 308 millones de pesos, considerando los montos comprometidos por futuras llamadas de capital.
En 2018 las AFORE mantienen inversiones en FIBRAs y FIBRA E por 90 mil 547 millones de pesos, que representa un incremento de 24 mil 522 millones de pesos con respecto a 2017. Actualmente hay 18 FIBRAs (considerando la FIBRA E) donde participan las AFORE.
Durante 2018 los activos administrados a través de mandatarios de inversión disminuyeron 33 mil 832 millones de pesos para sumar un total de 88 mil 887 millones de pesos al cierre de 2018.
Las AFORE mantienen una posición en Udibonos de 871 mil 845 millones de pesos a valor nominal, que representa un incremento de 149 mil 123 millones de pesos a su tenencia durante 2017. Esta posición es equivalente al 51.71% del total en circulación de bonos gubernamentales a tasa real.
Al cierre de 2018 las AFORE han invertido en los Bonos Educativos un monto de 26 mil 140 millones de pesos, que representa un 72% del total colocado.
Al cierre de 2018 las AFORE han invertido en Bonos Sustentables (Bonos verdes) un monto de 7 mil 038 millones de pesos, lo que representa un aumento de 2 mil 823 millones de pesos respecto al cierre de 2017.
Por su parte, la inversión de las AFORE en Bonos M asciende a 450 mil 418 millones de pesos a valor nominal, aumentando 67 mil 896 millones de pesos en sus carteras con respecto a 2017. Esta posición es equivalente al 15.35% del total colocado en el mercado.
La participación de las AFORE en el mercado local de deuda privada de largo plazo, alcanzó los 585 mil 183 millones de pesos.
La exposición de las AFORE en Renta Variable, tanto nacional como internacional, equivale a 666 mil 237 millones de pesos, lo que implica una disminución de 87 mil 176 millones de pesos respecto al cierre de 2017.
Las AFORE participaron en una Oferta Pública Inicial durante 2018 por un total de 2 mil 420 millones de pesos.
La inversión en valores extranjeros equivale a 358 mil 324 millones de pesos, una disminución de 83 mil 641 millones de pesos respecto al cierre de 2017
El plazo promedio ponderado (PPP) de la cartera de las SIEFORE pasó de 3 mil 498 días al cierre de 2017, a 3 mil 287 días al cierre de 2018.
Expedientes electrónicos
Por otra parte, la CONSAR subrayó que al cierre de 2018, las AFORE tienen conformados 17.5 millones de Expedientes Electrónicos de Identificación de los Trabajadores, de los cuales 13.3 millones cuentan con enrolamiento biométrico.
Añadió que la APP AforeMóvil registró 1,142,539 descargas desde su lanzamiento en agosto de 2017.
Respecto a las comisiones que cobran las AFORE, dijo que se redujeron 3.2% para 2019 respecto a 2018; que en el periodo 2013-2019 han bajado 23.2% en promedio, y que en 2019 la comisión promedio que cobran las AFORE es de 0.98%.
También informó que el año pasado el monto de recursos transferidos por concepto de traspasos fue de 228.5 mil millones de pesos, lo que representa un aumento real de 21.1% respecto al año anterior.
Agregó que la relación de cuentas asignadas entre el total de cuentas que administra el SAR disminuyó de 20.6% en 2017 a 19.5% en 2018.
Por otra parte señaló que en el ejercicio 2018, los denominados traspasos POSITIVOS (trabajadores que cambiaron a una AFORE de mayor Índice de Rendimiento Neto) se situaron en 58%, cifra que se compara con el 44% en 2014; el 52% en 2015; el 58% en 2016, y el 60% en 2017.
Por último, la CONSAR recordó que al cierre de 2018 se tienen 21 socios comerciales para recibir las aportaciones voluntarias que realicen los trabajadores para incrementar su ahorro para el retiro.
