Las más de 26 millones de tarjetas de crédito utilizadas por personas físicas durante el primer semestre reportaron incremento en las anualidades y un costo de financiamiento mayor para los no totaleros, informó el Banco de México (Banxico).
En el reporte Indicadores Básicos de tarjeta de crédito a Junio de 2019 se contabilizaron un total de 26.3 millones de tarjetas emitidas para personas físicas, con un saldo de crédito total de 388.2 mil millones de pesos (mdp).
Las tarjetas con límite de hasta 100 mil pesos representaron el 87.3 por ciento del número total de tarjetas y el 56.8 por ciento del saldo; en contraste, las tarjetas con límite de crédito mayor a 100 mil pesos concentraron únicamente 12.7 por ciento del número de tarjetas, pero el 43.2 por ciento del saldo.
De junio de 2018 a junio de 2019, la Tasa Efectiva Promedio Ponderado (TEPP) de la cartera comparable aumentó 50 puntos base al pasar de 25.3 a 25.8 por ciento.
Especificó el documento que nueve de las once instituciones con más de cien mil tarjetas totales tuvieron aumentos en la TEEP. En el mismo periodo, el número de tarjetas incluidas en la cartera comparable se incrementó en 6.2 por ciento; por su parte, el saldo de crédito de dichas tarjetas aumentó 3.1 por ciento en términos reales.
La TEPP de las tarjetas tipo clásicas para todos los clientes fue de 29.2 por ciento en Junio de 2019, superior en 40 puntos base a la registrada en junio de 2018.
En junio de 2019 se ofrecieron en el mercado 90 diferentes productos de tarjeta tipo Clásica. El número de tarjetas clásicas que conformaron la cartera comparable aumentó a 11.6 millones.
La anualidad promedio ponderado de las tarjetas Clásicas aumentó 1 peso al pasar de 466 a 467 pesos, lo que representa una disminución de 3.5 por ciento en términos reales.
Las instituciones con las tasas más bajas para tarjetas clásicas en junio de 2019 fueron: Santander, 22.3 por ciento; Citibanamex, 22.5 por ciento, e Inbursa con 27.1 por ciento.
Las instituciones con las tasas más altas para tarjetas clásicas fueron: BanCoppel con 53.6%; Consubanco, 54.8 y Famsa con 38.9 por ciento.
La TEPP de las tarjetas tipo oro para todos los clientes aumentó 70 puntos base, pasó de 26.2 por ciento en Junio de 2018 a 26.9 por ciento en Junio de 2019.
El número de tarjetas tipo oro aumentó 1.2 por ciento en el último año y se ofrecieron 49 productos dentro de este segmento.
La anualidad promedio ponderado de las tarjetas tipo oro aumentó 31 pesos al pasar de 782 a 813 pesos, lo que representa una disminución de 0.03 por ciento en términos reales en el periodo.
Las instituciones con las tasas más bajas para tarjetas oro en junio de 2019 fueron Santander con 20.8 por ciento; Banco Invex, 21.2 por ciento, y American Express, 23.7 por ciento.
Las instituciones con las tasas más altas para tarjetas oro fueron Banca Afirme con 39.5 por ciento; Gobalcard con 34.6 por ciento y BBVA con 33.3 por ciento.
La TEPP de las tarjetas tipo platino para todos los clientes aumentó 70 puntos base de junio de 2018 a junio de 2019 pasaron de 19.0 a 19.7 por ciento.
El número de tarjetas tipo Platino aumentó en el último año 2.9 por ciento al llegar a 2 millones de tarjetas.
Nominalmente la anualidad promedio aumentó 195 pesos, pasó de 2 mil 507 a 2 mil 702 pesos, lo que representó un aumento en términos reales de 3.7 por ciento
Las instituciones con las tasas más bajas para tarjetas platino fueron Banco Invex con 16.7 por ciento; Inbursa, 17.3 por ciento, y Citibanamex con 17.7 por ciento.
Las instituciones con las tasas más altas para tarjetas platino fueron Banca Afirme con 31.7 por ciento, BBVA, 22.8 y American Express, 21.6 por ciento.
El reporte destacó que 9 millones 442 mil 197 de las tarjetas de crédito pertenecen a los no totaleros, es decir, para los que no cubren la totalidad de lo requerido para no generar intereses.
Se destacó que la tasa efectiva para los clientes no-totaleros tiene una relación negativa con el límite de crédito: las tarjetas con límite de crédito de hasta 5 mil pesos registraron una TEPP de 56.2 por ciento, mientras que las de más de 500 mil pesos tuvieron una TEPP de 22.4 por ciento.
El reporte destacó que la competencia en las tarjetas de crédito se basa en promociones por compras a meses sin intereses o a tasa preferencial; sin embargo, además de la oferta de las instituciones, para que las promociones efectivamente ocurran, los clientes deben decidir utilizarlas.
“Este concepto es importante porque cuando los usuarios contratan una tarjeta, no necesariamente saben de antemano si van a realizar compras a través de promociones”, concluyó el documento.