Banco Sabadell México coloca 4 mil millones de pesos (mdp) en su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el objetivo de obtener una fuente adicional de recursos para crédito empresarial y diversificar el fondeo.
En su su primera emisión de certificados bursátiles bancarios en el mercado local la oferta pública alcanza un monto de 4 mil mdp con una sobredemanda de 2.3 veces el monto objetivo y concluye su listado este Jueves 18 de Junio del presente año.
La emisión será realizada a través de la BMV, con la participación de Santander, HSBC y Actinver como intermediarios colocadores y la colocación se realizará a un plazo de 3 años, con tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo, y forma parte de la estrategia institucional orientada a optimizar el perfil de fondeo y respaldar el crecimiento sostenido de la cartera de crédito empresarial.
Esta operación representa su debut en el mercado de deuda de la BMV y la demanda se interpreta como confianza del público inversionista en la solidez de su modelo de negocio y en su plan de crecimiento en el territorio nacional.
“El cierre exitoso del libro de nuestra primera emisión bursátil representa un paso relevante en la evolución de Banco Sabadell México y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en la fortaleza de nuestro modelo de negocio”.
José Iragorri, director general de Banco Sabadell México.
Con esta operación Banco Sabadell México se integra al selecto grupo de instituciones bancarias con acceso al mercado de deuda bursátil, aproximadamente el 30 por ciento del sistema, quienes cuentan con acceso al mercado de valores.
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